In dieser Buchvorstellung möchten wir dir das Buch „Weltordnung im Wandel – Vom Fall und Aufstieg von Nationen“ von Ray Dalio vorstellen. Er ist seit über 50 Jahren als globaler Makroinvestor tätig und hat Bridgewater Associates, den größten Hedgefond der Welt, selbst gegründet. Bereits in der Vergangenheit konnte er mit verschiedenen Büchern zum Investieren und zur Wirtschaftsökonomie auf der Bestseller-Liste landen.
In Kürze
- Welche Determinanten die Welt beeinflussen
- Der langfristige Schuldenzyklus
- Der große Zyklus der innenpolitischen Ordnung
- Der große Zyklus der außenpolitischen Ordnung
- Veränderte Weltordnung
- Weltordnung im Wandel: China vs. USA
- Die Welt in der nahen Zukunft
- Fazit zu Weltordnung im Wandel
Welche Determinanten die Welt beeinflussen
Das Buch geht auf verschiedene Entwicklungen ein, welche überall rund um die Welt entstanden sind und enstehen. Dabei werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Wirschaftskreisläufen und Staaten gezogen und Gründe benannt, warum Weltreiche aufsteigen, aber auch fallen. Dabei sind die sogenannten Determinanten ein wichtiger Schlüsselfaktor.
Diese unterteilt Ray Dalio in drei große Zyklen, maßgebliche Determinanten sowie weitere Determinanten. Zu den drei großen Zyklen gehören der Schulden-/Geld-/Kapitalmarkt-/Konjunkturzyklus, der große Zyklus der innen- und außenpolitischen Ordnung und Unruhen.
Die 8 zentralen Machtmaßstäbe (Determinanten) sind Bildung, Innovation bzw. Technologie, Wettbewerbsfähigkeit, militärische Stärke, Handel, Wirtschaftsleistung, Märkte bzw. Finanzplatz und Reservewährungsstatus. Zu den weiteren Determinanten zählen neben Geologie und Ressourcenallokation auch Naturereignisse, Infrastruktur und Investitionen, Charakter bzw. die Umgangsform und Zielstrebigkeit untereinander, sowie die Staatsführung, damit einhergehende Rechtsstaatlichkeit, die Unterschiede beim Wohlstand und der Chancengleichheit.
In dem Buch beschreibt er die Zusammenhänge dieser Parameter perfekt und wie sich Staaten durch diese entwickeln.
Der langfristige Schuldenzyklus
Der Autor beschreibt, dass seit mehreren tausend Jahren lediglich drei verschiedene Währungssysteme genutzt wurden. Dabei unterteilt er diese in Typen, welche früher oder später chronologisch aufsteigend etabliert werden.
- Typ: Hartgeld (Münzen aus Metall)
- Papiergeld (Ansprüche auf Hartgeld)
- Fiatgeld (Keine Wertbindung)
Die Gefahr bei einem Übergang eines Währungssystems von Typ 1 zu Typ 2 ist das höhere Risiko von Zahlungsausfällen, wenn Banken wegen einer leichteren Kreditschöpfung ihre Türen schließen müssen. Der Grund hierfür ist, dass die Ansprüche auf Hartgeld zum tatsächlich vorhandenen Bestand steigen. Eine typische Ursache, die im Buch Weltordnung im Wandel den Fall von Nationen im innen- und außenpolitischen Zyklus untermauert.
Den dritten Typ beschreibt Dalio wie folgt:
Im dritten System können Regierungen nach Gutdünken Geld und Kredit bereitstellen. Das geht so lange gut, wie die Menschen noch Vertrauen in die Währung haben. Ist das nicht mehr der Fall, scheitert das System.
Der große Zyklus der innenpolitischen Ordnung
Ray Dalio geht detailliert auf bestimmte Entwicklungen rund um die Determinanten ein. Drüber hinaus beschreibt er auch den großen Zyklus der innen- und außenpolitischen Ordnung.
Der große Zyklus der innenpolitischen Ordnung und Unruhe lässt sich wie folgt beschreiben:
- Neue innenpolitische Ordnung und neue Führung
- Systeme zur Ressourcenallokation und staatliche Bürokratie werden aufgebaut und optimiert
- Frieden und Wohlstand
- Exzesse und wachsendes Gefälle bei Wohlstand und in anderen Bereichen
- Schlechte Finanzlage und heftige Konflikte
- Bürgerkriege und Revolutionen
Der große Zyklus der außenpolitischen Ordnung
Die Auswirkungen der Außenpolitik sind wesentliche Entwicklungsfaktoren von neuen Weltmächten. Dabei bezieht sich der Autor in Weltordnung im Wandel auf 5 Punkte, welche in dieser Abfolge stattfinden. Beängstigend wirkt die Interpretation der Auflistungen beim Vergleich mit heutigen geopolitischen Konflikten.
Maßgebliche Auseinandersetzungen zwischen Ländern:
- Handels- und Wirtschaftskriege
- Technologiekrieg
- Geopolitischer Krieg
- Kapitalkrieg
- Militärischer Krieg
Als letzte Möglichkeit, für eine Weltmacht, die ihrem Ende nahe gekommen ist, scheint demnach also nur eine militärische Auseinandersetzung zu sein.
Veränderte Weltordnungen
Durch die Anwendung der Hauptdeterminanten ist es möglich, die Stärke einer Weltmacht zu erkennen. Dabei konnte der Autor mithilfe seiner Gegenüberstellungen erkennen, welche Weltordnung wann aufsteigt und wann fällt. Im Zeitraffer hat er so, angefangen mit den Niederlanden, eine Weltordnung im Wandel hin zu den Briten visualisiert.
Ebenfalls beschreibt er sehr genau, wie sich der Umschwung von Großbritannien hin zu den USA verhält. Dabei lässt er die komplette Geschichte Revue passieren. Hierbei ist es wichtig, dass der Leser die Zusammenhänge zwischen den Determinanten und den einzelnen Entwicklungen in der Vergangenheit erkennt, um das letzte Drittel des Buches zu verstehen.
Weltordnung im Wandel: China vs. USA
Das letzte Drittel des Buches beschäftigt sich ausgiebig mit der Geschichte von China, um am Ende zu erklären, dass China aktuell in einer innovativen und aufsteigenden Entwicklung im Vergleich zu den Amerikanern steckt. Letztlich wird klar, dass die USA ihre Höchstphase 1945 bereits erreicht hatten und seither auf dem absteigenden Ast sitzen. Dabei ist die aktuelle Situation und die USA und China die Hauptthese des Buches Weltordnung im Wandel – Vom Aufstieg und Fall von Nationen.
Die Welt in der nahen Zukunft
Letztlich sieht Ray Dalio einen baldigen Crash bei der bestehenden Weltordnung und – je nachdem – wie sich die anderen Ländern entwickeln, ein Aufsteigen einer anderen Nation. Mittels spezieller über einen Computer erstellten Grafiken, ermöglicht er einmalige Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung vieler verschiedener Länder und gibt Aufschluss darüber, wann es sinnvoll ist, sein Kapital aus bestimmten Wirtschaftskreisläufen herauszuziehen.
Dabei erklärt Dalio als Fazit für die Entwicklung der Welt in den nächsten 10 Jahren:
Die wichtigsten Faktoren für die nächsten zehn Jahre sind der kurzfristige Schulden-/Geld-/Konjunkturzyklus, der innenpolitische Zyklus und die eskalierenden Konflikte und rückläufigen wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den USA und China.
Fazit zu Weltordnung im Wandel
Ray Dalio ist mit seiner Expertise wohl einer der wichtigsten Investmentbanker der US-amerikanischen Nachkriegsgeschichte. Faszinierend ist nicht nur das klare Weltbild und die ausgeholten Begründungen, sondern die detailreichen Ausführungen. Das Buch „Weltordnung im Wandel – Vom Aufstieg und Fall von Nationen“ hat mit über 600 Seiten und hunderten Grafiken zwar eine relativ große Informationsdichte, allerdings sind die Begründungen perfekt abgerundet.
Wer die Welt nach 2020 verstehen möchte, dem ist dieses Buch ans Herz zu legen. Durch die genauen Beschreibungen werden dem Leser sogar zeitliche Ereignisse prognostiziert, welche alle durch bestimmte Faktoren in der Gegenwart beeinflusst werden und sich daher noch verschieben könnten. Durch eine Wissenssammlung auf economicprinciples.org ermöglicht der Autor auch nach Lesen des Buches ein studieren der zukünftigen Determinanten und mögliche geopolitische Entwicklungen.
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Jonas ist Gründer des Krypto-Guru Blogs. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Industrie-Meister ist er für das Personalmanagement zuständig. Er führt mit den anderen Gründern Hand in Hand neue Produkte ein und ist Entscheidungsträger im strategischen Management.
