Die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass auch US-Banken an Bitcoin interessiert sind, die Akzeptanz nimmt weiter zu!

Institutionelles Interesse wächst: Wall Street und US-Banken investieren in Bitcoin-ETFs

Jüngste SEC-Einreichungen auf Formular 13F haben enthüllt, dass mehrere große Wall-Street-Unternehmen und US-Banken begonnen haben, Bitcoin-ETFs zu kaufen. Diese Enthüllungen unterstreichen ein wachsendes institutionelles Interesse an Bitcoin, was erhebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz und Bewertung der Kryptowährung haben könnte.

Julian Fahrer, CEO der Bitcoin-zentrierten App Apollo Sats, betonte die Bedeutung dieser Enthüllungen auf der Social-Media-Plattform X.

Wall Street-Unternehmen investieren Millionen in Kryptowährungen

Fahrer merkte an, dass diese Einreichungen Käufe von einer Reihe von Investmentmanagern und Family Offices mit einem verwalteten Vermögen von 200 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar beinhalten, was eine breitere Basis institutioneller Akzeptanz signalisiert. Besonders hob er die Investition der American National Bank in den ETF von Ark hervor, die er als wichtig für das Brechen der Barriere für den Kauf von ETFs durch US-Banken bezeichnete.

Der zweitgrößte Name auf der Liste ist Park Avenue Securities LLC mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Milliarden US-Dollar, die 7.328 GBTC-Anteile im Wert von 457.780 US-Dollar kauften. Insgesamt haben Wall-Street-Firmen mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 15 Milliarden Dollar im ersten Quartal Bitcoin-ETFs im Wert von rund 4 Millionen Dollar gekauft.

Analysten erwarten bahnbrechende Enthüllungen bis Mitte Mai

Matt Hougan, Chief Investment Officer bei Bitwise, erklärte die Bedeutung dieser Offenlegung über X und sagte:

Für alle, die sich fragen, wer Bitcoin-ETFs kauft, würde ich den 15. Mai in ihrem Kalender einkreisen.

Er erklärte, dass Investoren, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, verpflichtet sind, 13-F-Formulare bei der SEC einzureichen, um regelmäßig Transparenz über ihre öffentlichen Bestände zu schaffen. Obwohl diese Berichte nur eine Momentaufnahme darstellen, glaubt Hougan, dass einige der Namen in den Berichten die Menschen positiv überraschen werden.

MacroScope, ein renommierter Kryptoanalyst, wies ebenfalls darauf hin, dass die interessantesten Namen erst in den Mai-Berichten auftauchen könnten, da einige Fonds ihre Offenlegung verzögern, um ihre strategische Geheimhaltung so lange wie möglich zu wahren. Diese Einreichungen beginnen im April und dauern bis in den Mai hinein.

Dieser jüngste Trend, bei dem große und unterschiedliche Institutionen ihre Bitcoin-Beteiligungen über ETFs kontinuierlich erhöhen, unterstreicht einen Wendepunkt in der institutionellen Stimmung. Diese Investitionen spiegeln das wachsende Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin als Anlageklasse wider. Es wird erwartet, dass die bevorstehenden Einreichungen für das erste Quartal, die bis zum 15. Mai erwartet werden, weitere Einblicke in diesen sich entwickelnden Trend geben werden, da sich die Wall Street immer wohler dabei fühlt, Bitcoin in ihre Portfolios aufzunehmen.

Laut einem großen US-Miner aus Texas, ist das Bitcoin Halving, welches in wenigen Tagen das Bitcoin-Netzwerk verändern wird, bereits in der aktuellen Marktbewegung eingepreist. Das heißt, dass viele Spekulanten, die hoffen, dass Bitcoin nach diesem Ereignis steigt, falsch liegen. Die Hintergründe sowie Chancen und Risiken zum Bitcoin Halving sowie die Einstellung der Bitcoin Miner zur aktuellen Situation im heutigen Artikel.

US-Miner: Bitcoin Halving bereits eingepreist

Der CEO von Marathon Digital Holdings Inc., Fred Thiel, erklärte am Dienstag, dem 9. April, dass die von vielen Spekulanten zu erwartende Steigerung des Bitcoin Preises nach dem Halving bereits eingepreist ist. Vor allem die Bitcoin-ETF-Einführung nennt der US-Miner als Hauptgrund. In den vergangenen 3-6 Monaten sind durch die ETFs sehr große Summen in den Markt geflossen, weshalb bereits jetzt das Halving eingepreist sein soll.

Dazu erklärte der US-Miner gegenüber Bloomberg (frei übersetzt):

Ich denke, dass die ETF-Zulassung, die ein großer Erfolg war, Kapital in den Markt gelockt hat und im Wesentlichen den Preisanstieg, den wir normalerweise drei bis sechs Monate nach der Halbierung gesehen hätten, vorverlegt hat. Ich denke, dass wir einen Teil davon jetzt schon sehen, und das hat einen Teil der Nachfrage angekurbelt.

Die Auswirkungen des Bitcoin Halvings

Das Bitcoin Halving ist das wichtigste Ereignis im dezentralen Blockchain-Netzwerk. Denn alle 10 Minuten wird ein neuer Block generiert, indem die neusten Transaktionen abgewickelt sind. Dabei wird eine feste Menge Bitcoin je Block ausgeschüttet. Dies ist die Inflation im Bitcoin Netzwerk.

Aktuell liegt diese bei 6,25 BTC alle 10 Minuten bzw. je neuen Block. Nach 210.000 Blöcken bzw. nach 4 Jahren (10 Minuten/Block x 210.000 Blöcke) kommt das im Programmcode festgelegte Halving zustande.

Dabei wird beim Bitcoin Halving genau diese Ausschüttung pro Block halbiert. Die Inflation im Bitcoin Netzwerk halbiert sich also alle 4 Jahre um 50%. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung sind zwei wichtige Meilensteine erreicht: Bitcoin ist größer als Silber und die Inflation von Bitcoin liegt nach der nächsten Block-Halbierung in wenigen Tagen unter der von Gold – Bitcoin ist also aus monetärer Sicht knapper als Gold und bereits jetzt größer als Silber.

Dieses klar vorhersehbare Ereignis ist der Grund, weshalb viele große Investoren in Bitcoin-ETFs über die letzten Monate hohe Summen an Gelder in den Markt gespült haben. Es gibt allerdings auch andere Marktteilnehmer, welche jetzt ihre Bitcoin verkaufen. Dazu zählen auch die Miner, welche in den letzten 2-3 Jahren hohe Kosten für das Verdienen neuer Bitcoins hatten. Viele Miner haben in den letzten Tagen und Wochen verkauft – einfach nur, um ihre hohen Kosten der letzten Jahre wieder in Profite umzuwandeln.

Chancen und Risiken

Bereits in den letzten Jahren kam es kurz nach dem Bitcoin Halving oft zu einem Marktcrash. Auch in den nächsten Tagen könnte es vor allem kurz nach dem Bitcoin Halving zu solch einer Entwicklung am Markt kommen. Denn viele Spekulanten haben sich genau zu diesem Termin im Markt positioniert und verkaufen ihn dann ab.

In der Vergangenheit waren nach solch einem kurzen Abverkauf allerdings auch viele Investoren aus dem Markt gespült, welche den Preis von Bitcoin durch ihre Verkäufe nach unten drückten. Früher oder später sollte das Bitcoin Halving und die geringere Inflation des Bitcoin Netzwerks eine Auswirkung auf die Verknappung einzelner Bestände haben. Denn wenn weniger neue Bitcoin in Umlauf gegeben werden, dann verteilen sich die gleichen Summen schneller auf mehrere unterschiedliche Adressen.

Bitcoin wird also schon einige Monate nach dem Bitcoin Halving dezentraler und eine stärkere Verteilung einzelner Bitcoin Bestände aufweisen, als vorher. Ob der US-Miner mit seiner Prognose recht hat, sehen wir also in einigen Wochen.

Lese dazu: In Asien starten die Bitcoin-ETFs jetzt erst richtig durch!

Hongkong bereitet sich darauf vor, noch in diesem Monat grünes Licht für Bitcoin Spot ETFs zu geben, was Diskussionen auf dem Kryptomarkt auslöst und eine bedeutende Veränderung in der globalen Investitionslandschaft signalisiert.

Neue Ära: Hongkong setzt auf Bitcoin Spot ETFs nach US-Vorbild

Die globale Kryptowährungslandschaft erlebt eine gewaltige Verschiebung, da sich Hongkong auf die Einführung von Bitcoin Spot ETFs in diesem Monat vorbereitet. Dieser Schritt erfolgt kurz nach der bahnbrechenden Entscheidung der US Securities and Exchange Commission (SEC), Bitcoin-Spot-ETFs grünes Licht zu geben, was auf eine wachsende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in traditionellen Finanzkreisen hindeutet.

Insbesondere die Akzeptanz dieser Anlageinstrumente in Hongkong wird die Investitionslandschaft sowohl für institutionelle Investoren als auch für Privatanleger neu gestalten.

Hongkong setzt auf schnelle Einführung

In einer bahnbrechenden Entwicklung hat die Hong Kong Securities Commission (SFC) das Genehmigungsverfahren für vier Bitcoin Spot ETFs beschleunigt, die im April dieses Jahres angekündigt werden sollen. Jüngsten Ankündigungen zufolge stehen Harvest International, China Asset Management, Boshi Fund und Value Partners Financial an der Spitze dieser Krypto-Investmentrevolution.

Während Boshi Fund und Value Partners Financial noch auf die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kriterien warten, haben Harvest International und China Asset Management bereits große Fortschritte gemacht.

Harvest International und China Asset Management wurden in der jüngsten Aktualisierung der SFC von Hongkong in die erste Reihe der Fondsgesellschaften aufgenommen, die virtuelle Vermögenswerte verwalten. Dieser Schritt ist ein entscheidender Moment, da diese etablierten öffentlichen Fondsgesellschaften in den Bereich der virtuellen Vermögenswerte einsteigen und damit eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen in traditionellen Finanzkreisen signalisieren.

Brancheninsidern zufolge erfordert der Plan, Bitcoin Spot ETFs in Hongkong aufzulegen, ein strenges Verfahren, das die Zusammenarbeit mit mindestens 20 Institutionen wie Bitcoin-Verwahrstellen und Market Makern beinhaltet. Trotz der sorgfältigen Verfahren wurde der Zeitplan für die Einführung beschleunigt, und es wird erwartet, dass sie innerhalb von 10 Tagen nach der behördlichen Genehmigung abgeschlossen sein wird.

Auswirkungen für Anleger

Die bevorstehende Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in Hongkong bietet sowohl institutionellen als auch Kleinanlegern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Da Kleinanleger durch die Zulassung von ETFs Zugang zu Bitcoin-Investitionen erhalten, wird sich die Investitionslandschaft radikal verändern.

Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der traditionelle institutionelle Anleger angesichts der schleppenden Entwicklung an den Aktienmärkten zunehmend Investitionen in Kryptowährungen in Betracht ziehen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die erwartete Einführung dieser ETFs den Weg für ein stärker diversifiziertes Anlageportfolio ebnen und möglicherweise den Erfolg widerspiegeln wird, der in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist, wenn auch in kleinerem Maßstab.

Metaplanet könnte schon bald zum Microstrategy aus Asien heranwachsen. Denn nun ist es offiziell bekannt, dass das Unternehmen 1 Milliarde JPY in Bitcoin anlegen möchte. Damit sollen neben einer Diversifikation der Finanzen auch eine Tür in Richtung Innovation geöffnet werden. 

Finanzstrategie von Metaplanet

Am gestrigen Montag, dem 8. April, gab Metaplanet auf X (Twitter) bekannt, dass sie eine gravierende Änderung in ihrer Finanzstrategie durchführen. Dabei wird Bitcoin als Diversifikation zur restlichen Finanzstabilität im Unternehmen genutzt.

Dazu erklärte Metaplanet (frei übersetzt):

Heute freuen wir uns, eine bahnbrechende Änderung unserer Finanzstrategie bekannt zu geben: Wir werden Bitcoin künftig als zentrales Finanzvermögen des Unternehmens betrachten und zunächst eine Milliarde JPY bereitstellen. Bei dieser strategischen Wende geht es nicht nur darum, digitale Vermögenswerte zu nutzen, sondern auch darum, eine Zukunft zu gestalten, in der Finanzen im Kern auf Innovation treffen.

Auch der CEO des Unternehmens, Simon Gerovich, kommentierte die Neuausrichtung (frei übersetzt):

Ich bin begeistert, Metaplanet zu leiten, da wir einen mutigen Schritt in die Zukunft machen, indem wir eine anfängliche JPY 1 Milliarde in Bitcoin als unser Hauptfinanzierungsmittel für die Zukunft investieren. Dank der Unterstützung durch unsere Partner und Investoren. Ich bin stolz auf unseren Pioniergeist und freue mich auf das, was vor uns liegt.

Microstrategy mit ähnlicher Zielsetzung

Die anfängliche Investition von 1 Milliarde JPY beträgt zum Redaktionszeitpunkt circa 6 Millionen EUR. Verglichen mit der Bitcoin-Bilanz von Microstrategy, dem Unternehmen, welches sich unter der Leitung von Michael Saylor, ebenfalls zu einer zentralen Finanzstrategie mit Bitcoin verschrieben hatte, besitzt zum 19. März insgesamt 214.246 Bitcoins die einen Gegenwert von über 13 Milliarden Euro darstellen.

Beim Vergleich wird klar, dass Metaplanet noch weit hinter den gegenwärtigen Größen der Bitcoin-Unternehmen steht. Trotzdem ist die Neuausrichtung der Finanzstrategie ein wichtiger Bestandteil, um die Akzeptanz von Bitcoin global nicht nur unter Privatpersonen zu fördern, sondern auch bei Unternehmen. Sobald die ersten Innovatoren Erfolg mit der neuen Strategie haben, ziehen immer mehr Unternehmen nach. Dies ist wichtig für die Verfestigung von Bitcoin in der Gesellschaft und ein wichtiger Bestandteil einer Monetarisierungsphase eines Gutes.

Das Unternehmen Metaplanet 

Die Neuausrichtung hin zu Bitcoin hat nicht nur mit der Finanzsicherheit des Unternehmens zu tun. Auch die technische Entwicklung von Innovationen steht im Vordergrund. Die Kernkompetenzen von dem in Japan ansässigen Unternehmen finden sich im Web3 und Metaverse. Neben Beratungen werden auch Dienstleistungen zum Investieren in solche Technologien angeboten.

Ebenfalls wird eine Plattfrom betrieben, die digitale Produkte und Dienstleistungen, welche auf der Blockchain-Technologie basieren. Der Horizont der Beratung umfasst nicht nur inländische Märkte, sondern auch viele ausländische. Metaplanet ist an der Tokyo Stock Exchange notiert und ein lizenziertes Unternehmen.