CoinShares hat einen neuen Index veröffentlicht, der Bitcoin und Gold miteinander verbindet, um das geringe Risiko von Gold mit dem des Bitcoin zu kombinieren und so eine höhere Rendite bei einer gleichzeitig geringeren Volatilität zu erreichen.

Neuer Index von CoinShares

Die Digital Asset Management-Firma Coinshares hat heute einen Index eingeführt, der die Performance mehrerer Kryptowährungen – einschließlich Bitcoin – neben der von Gold abbildet. Der Index ist jetzt live auf dem Bloomberg-Terminal verfügbar.

Bitcoin und Gold

Der als CoinShares Gold and Cryptoassets Index (CGCI) bezeichnete Index soll Anlegern ein Engagement in Kryptowährungen in einer „risikogesteuerten“ Art und Weise ermöglichen. Der Index besteht aus 31,75% Kryptowährungen in 5 gleich gewichteten Bestandteilen, wobei die restlichen 68,25% aus Gold bestehen.

Stimmen von CoinShares

Recherchierte und dokumentierte Indexprodukte waren der Katalysator für die institutionelle Einführung von Rohstoffen in den späten 90er Jahren durch die Einführung des Goldman Sachs Commodity Index

sagte Daniel Masters, Executive Chairman von CoinShares, in einer Pressemitteilung.

Dieser Krypto- und Goldindex strebt dasselbe an, indem er akademische Forschung und seinen regulierten Benchmark-Status nutzt, um selbst die strengsten Anlageausschüsse zu bestehen.

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Die CGCI versucht, auf bestehenden Kryptoindizes aufzubauen, indem es die moderne Portfoliotheorie anwendet. Ziel ist es, einen diversifizierten Fonds zu schaffen, indem der Volatilität der Kryptowährungen mit Gold, einem risikoarmen Vermögenswert, entgegengewirkt wird.

Um diese Hypothese zu testen, führte CoinShares in Zusammenarbeit mit dem Imperial College London eine Studie durch. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Paarung von Gold und Kryptowährungen ein besseres risikobereinigtes Renditeprofil liefern könnte als das bloße Halten von Gold oder Kryptowährungen allein.

Das CGCI ist das Ergebnis von fast zwei Jahren Forschung, Entwicklung und Experimenten, die von Imperial in enger Zusammenarbeit mit CoinShares durchgeführt wurden

sagte Professor Will Knottenbelt, Direktor des Imperial College Centre for Cryptocurrency Research and Engineering.

Aber es wird mindestens weitere zwei Jahre dauern, um zu testen, ob dieser erfolgreich ist.

Laut dem amerikanischen Digital Asset Manager Grayscale wird durch die digitalen Zentralbankengelder CBDC´s das Interesse an Bitcoin gesteigert. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Unternehmen ausgewertet hat.

Einsatz der CBDC`s

Aus dem Bericht, der vom weltgrößten Krypto-Vermögensverwalter Grayscale verfasst wurde, geht hervor, dass das steigende Interesse an CBDC`s auch anderen Kryptowährungen, vor allem jedoch Bitcoin einen Schub gibt. Dies soll auch dann der Fall sein, wenn die digitalen Zentralbankenwährungen gar nicht ausgegeben werden. Allein die Forschung an den CBDC`s zeigen deren Einschränkungen auf, was Anleger zum Kauf von Bitcoin bewege. Weiter heißt es in dem Bericht:

Mit dem schwindenden Vertrauen der Öffentlichkeit in Regierungen könnte sich dieses Paradigma als Rückenwind für Bitcoin erweisen.

CBDC erklären Bitcoin

Die digitalen Zentralbankengelder führen Kunden an die Nutzung von anderen Kryptowährungen wie Bitcoin heran. Da beide Währungen digital sind, weisen sie einige Gemeinsamkeiten auf. Dadurch können sich Nutzer über das gebrauchen von CBDC`s an Kryptowährungen herantasten.

Das New Yorker Unternehmen Grayscale konnte im letzten Jahr ein neues Rekordhoch erwirtschaften. Insgesamt verwaltet er kryptische Vermögenswerte von mehr als 3,7 Milliaren US-Dollar – überwiegend in Bitcoin.

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CBDC vs Bitcoin

Quelle: Grayscale

Stellt man Bitcoin CBDC`s gegenüber, so kann man einige Unterschiede erkennen. In der nachfolgenden Grafik wurden die Punkte „Geldpolitik“, „Geographie“, „Lagerung“, „Transaktion“ und „Laufzeit“ miteinander verglichen. Wie gleich zu erkennen ist, sticht hierbei heraus, dass all diese Punkte bei CBDC`S von politischen Entscheidungsträgern beeinflusst werden. Bei Bitcoin hingegen sind alle Punkte so gestaltet, dass keine zentrale Instanz Einfluss darauf nehmen kann.

Werden CBDC`s erfolgreich genutzt, so werden weltweit Organisationen und Unternehmen dazu gezwungen eine digitale Währungsinfrastruktur aufzubauen. Dies könnte dazu führen, dass es erleichtert wird mit dezentralen Kryptowährungen zu bezahlen. Allerdings warnt Grayscale auch davor, dass CBDC`s von Regierungen überwacht und kontrolliert werden. Im Bericht heißt es:

Wenn eine Zentralbank ihre Währung erfolgreich digitalisiert, wäre sie immer noch in der Lage, die Geldpolitik zu diktieren und umzusetzen. Mit Logik, die in einem CBDC kodiert ist, wäre es für eine Zentralbank in der Tat einfacher, eine neue Währung auszugeben und sogar effektive Zinssätze für persönlich verwahrte Vermögenswerte festzulegen.

Bildquelle: https://grayscale.co/wp-content/uploads/2020/05/Grayscale-Central-Bank-Digital-Currencies-Highlight-Bitcoins-Value-Proposition.pdf

Die multinationale Investmentbank Goldman Sachs wird am 27. Mai einen Bitcoin Call für ihre Kunden veranstalten. Die Nachricht wurde am Freitag von Mike Dudas von The Block bekannt gegeben, der die Einladung von Goldman Sachs teilte.

Die Einladung von Goldman Sachs

Als Bildüberschrift griff er nochmals das Thema des Calls auf:

US-Wirtschaftsausblick & Auswirkungen der aktuellen Politik auf Inflation, Gold und Bitcoin

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Der Anruf ist noch nicht einmal erfolgt und schon haben einige zu verstehen gegeben, worauf dies hindeutet und was im Anschluss an diesen Aufruf geschehen könnte.

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Der Call von Goldman Sachs ist bullish für Bitcoin

Was genau die Firma über Bitcoin sagen wird, ist noch unklar. Dennoch haben viele die Nachricht als positives Zeichen aufgefasst.

Ein Kommentator zu institutionellen Trends im Kryptowährungsraum sagte, dass die Existenz dieses Aufrufs bestätigt, dass es eine echte Kundennachfrage nach BTC gibt.

Die Tatsache, dass die BTC einbezogen wird, zeigt, dass es ein erhebliches Kundeninteresse gibt.

Das heißt aber nicht, dass Goldman Sachs auf Bitcoin bullish sein wird, wenn der Anruf erfolgt. Sharmin Mosszvar-Rahmani, eine Chief Investment Officer der Investment Strategy Group bei Goldman Sachs, hat sich zuvor pessimistisch über die Wirksamkeit von Bitcoin als Investition geäußert.

In einem 2018 veröffentlichten Bericht schrieb sie:

Kryptowährungen erfüllen nicht die drei Rollen einer Währung.  Unsere Ansicht, dass Kryptowährungen in ihrer jetzigen Inkarnation keinen Wert behalten werden, bleibt intakt und hat sich in der Tat viel früher als erwartet bestätigt.

Eine institutionelle Flut

Die Entscheidung von Goldman Sachs, sich weiter bei Bitcoin zu engagieren, kommt zu einem günstigen Zeitpunkt: Anfang dieses Monats hat sich ein legendärer Hedgefonds-Manager öffentlich mit Kryptowährungen befasst.

Bei dem Manager handelt es sich um Paul Tudor Jones, einem Investor mit einer Verantwortung von mehr als 5 Milliarden Dollar, der als einer der angesehensten Makro-Denker der Wall Street gilt.

In einer Forschungsnotiz mit dem Titel „The Great Monetary Inflation“ sagte der Investment-Veteran, dass er persönlich und beruflich in Bitcoin investieren werde. Die Kryptowährung ist aufgrund der zunehmenden Entwertung von Fiat-Geld zu einer immer intelligenteren Investition geworden, postulierte Jones.

Der Besitz von Bitcoin ist eine großartige Möglichkeit, sich gegen die große Währungsinflation zu verteidigen, wenn man die aktuellen Fakten betrachtet… Ich bin kein Verfechter des Bitcoin-Eigentums in Isolation, aber ich erkenne sein Potenzial in einer Zeit, in der wir die unorthodoxste Wirtschaftspolitik in der modernen Geschichte haben.

Wenn man den Zeitpunkt dieses Aufrufs und anekdotische Kommentare von Kryptoanalysten und Fondsmanagern bedenkt, könnte dieser Aufruf zum ersten Mal seit der Blase von 2017 an der Wall Street echtes Interesse an Bitcoin geweckt haben. Wie Bitwise Asset Management in einer kürzlich erschienenen Notiz erläuterte, hat die Wall Street zum ersten Mal seit 2017 Interesse an Bitcoin geweckt:

Dass er eine öffentliche Wette auf Bitcoin eingeht, bietet anderen Investoren, die sich für Zuteilungen an ihre Investitionsausschüsse einsetzen, Schutz aus der Luft. […] Darüber hinaus erhöht er den Druck für diejenigen, die Bitcoin verlassen haben, ohne ihre Hausaufgaben zu machen.

Bestimmt habt ihr es schon mitbekommen, dass am 20. Mai 2020 50 Bitcoin von einer Adresse, die einen Monat nach der Geburt der Kryptowährungen im Januar 2009 erstellt wurde, verschoben wurden.

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Bitcoin aus 2009 bewegt

Fünfzig Bitcoins sind keine große Geldsumme, wenn man die Ausdehnung des gesamten Krypto-Marktes betrachtet. Es handelt sich um etwa 500.000 Dollar auf einem Markt mit einem Wert von über 200 Milliarden Dollar. Aufgrund der Nähe des Alters dieser Adresse zur Gründung des Bitcoin-Netzwerks, waren viele schnell bereit, die Auswirkungen der Transaktion zu thematisieren.

Wer hat die Transaktion getätigt?

Die gängige Theorie, an die sich die meisten anschlossen, war, dass diese BTC-Transaktion von Satoshi Nakamoto, dem pseudonymen Schöpfer der Kryptowährung, getätigt wurde.

Dies ist besonders relevant, da Nakamoto im Zeitraum 2009-2010, als er als einer der wenigen an der Krypto-Währung arbeitete, voraussichtlich etwa eine Million Münzen besitzen wird.

Ein prominenter Programmierer deutet jedoch an, dass die Blockchain-Daten eindeutig zeigen, dass diese Transaktion nicht vom Bitcoin-Erfinder stammt.

Bitcoin Transaktion nicht von Satoshi: Eine Analyse

Der prominente Bitcoin-Coach und Programmierer Jimmy Song hat kürzlich einen Medium-Post veröffentlicht, in dem er hervorhob, warum es höchst unwahrscheinlich ist, dass die heutige verdächtige Transaktion von Nakamoto selbst gesendet wurde.

Songs Argument lief auf eine Funktion im Mining hinaus, die als „extra nonce“ bezeichnet wird und aus der Blockchain-Information abgeleitet werden kann. Die Nonce, so der Programmierer, ermöglichte es dann Einzelpersonen, zu sehen, wie lange die eigene Bitcoin-Software lief.

Das heißt, wenn jemand sein Gerät nur für eine kurze Zeit eingeschaltet hatte, um Bitcoin zu schürfen, hatte die zusätzliche Nonce einen geringen Wert. Durch den inneren Wert der Nonce werden mehr Bitcoins in kürzerer Zeit gefunden. Die Systematik und die Hashrate wird alle zwei Wochen angepasst. 

Die Münzen, die in der oben erwähnten verdächtigen Transaktion verschickt wurden, sind nicht durch ein zusätzliches Nonce gekennzeichnet, das mit Satoshis Versteck in Verbindung steht, was bedeutet, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass der Bitcoin-Ersteller eine andere Mininginstanz betreibt, es sei denn, der Bitcoin-Ersteller hat noch eine andere Mininginstanz betrieben, die nicht bekannt ist.

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Diese Stimmung wurde von anderen frühen Bitcoin-Anwendern aufgegriffen, die behaupteten, dass es sich damals nicht nur um Satoshi Nakamoto mining handelte. Ein langjähriger Krypto-Händler, schrieb „Walpanda“:

Nur fürs Protokoll: Dies ist keine bekannte Satoshi-Adresse oder so etwas. Es gab schon damals mehrere Miner.

Es ist bekannt, dass Nakamoto das Bitcoin-Whitepaper vor der eigentlichen Veröffentlichung des Netzwerks an eine K-Mailingliste mit wahrscheinlich Dutzenden von Personen verteilt hat. Durch Mundpropaganda hätte sich die Nachricht von der Kryptowährung verbreiten können, noch bevor sie live geschaltet wurde.

Transaktion ein negatives Zeichen?

Obwohl effektiv bestätigt wurde, dass es sich nicht um eine Transaktion von Satoshi Nakamoto handelt, heißt das noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist. Ein Kommentar sagt:

Auch wenn es nicht Satoshi ist, so ist es doch einer der allerersten Adoptierenden, was genauso wichtig ist, als ob Satoshi die Münzen bewegt hätte.

Er sagt, dass trotz der Zusicherungen, dass die heutige mysteriöse Transaktion nicht der Schöpfer von Bitcoin ist, der mit dem Verkauf von einer Million Münzen begann, der Verkaufsdruck, den dieser pseudonyme frühe Adoptierende erzeugen kann, immer noch die Preise drücken könnte.

Ob das allerdings eintritt, bleibt abzuwarten.

Die europäische Union wurde Opfer von verschiedenen Cryptojacking Attacken. Bei mehreren Hochleistungscomputern, welche für Forschungen rund um den Corona-Virus eingesetzt werden, wurde illegales Monero Mining durchgeführt. Dabei nutzt ein Hacker die Rechenleistung fremder Computer, um Kryptowährungen herzustellen.

Wer war von dem Monero Mining betroffen?

Viele verschiedene Computer wurden von einer Reihe von Maleware-Angriffen konfrontiert. Berichte von Cryptojacking an Rechnern der europäischen Union kamen aus Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Spanien. Dies geht aus einen englischsprachigen Bericht von CoinDesk hervor.

Der erste (erkannte) Vorfall ereignete sich am 11. Mai an der Universität von Edinburgh. Dort ist der Supercomputer „Archer“ vom Monero mining betroffen gewesen. Dabei wurde eine Sicherheitslücke im Archer-Anmeldeknoten entdeckt. Während der kompletten Untersuchung wurde der Zugang zu den Computern gesperrt. Es stehen noch immer ein System-Reset und eine Änderung der Passwörter aus.

In Deutschland ereignete sich der erste Fall in Baden-Württemberg bei der Organisation bwHPC. Dabei wurden fünf der Computer aufgrund von ähnlichen Vorfällen abgeschaltet. Am 13. Mai wurde ein Hochleistungscomputer in Barcelona getroffen. Der Forscher Felix von Leitner erklärte, dass der Computer aufgrund eines Sicherheitsproblems abgeschaltet werden musste.

Einen Tag später, im Leibniz-Rechenzentrum, einem Institut der bayerischen Akademie der Wissenschaften, kam es zu weiteren Vorfällen. Nachdem die Sicherheitstruktur mehrerer Rechner gebrochen wurde, wurden diese vom Internet getrennt.

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Robert Helling, ein deutscher Wissenschaftler, veröffentlichte eine Analyse über eine Maleware, die einen Hochleistungscomputer an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximillian-Universität in München infizierte. Auch in der Schweiz hat das schweizerische Zentrum für wissenschaftliche Berechnungen aus Zürich einen Cyper-Zwischenfall gemeldet. Daraufhin wurde am Samstag der Zugriff auf die Infrakstruktur der Hochleistungscomputer abgeschaltet.

Aufgrund der extrem hohen Anzahl an Angriffen im gleichen Zeitraum kann man von dem gleichen Hacker oder der gleichen Gruppe von Hackern ausgehen. Bei allen Opfern wurde als erste Maßnahme das System vom Internet getrennt und ein Neustart durchgeführt.

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Weltweit verteilte Angriffe von Monero mining

Auch in der Vergangenheit gab es bereits oft Cryptojacking durch Monero mining. Die Kryptowährung Monero mit dem Kürzel XMR ist dafür sehr beliebt. Das liegt an den besonderen Verschlüsselungen hinter dem Blockchain-Projekt.

Anders als beim Bitcoin, können die Transaktionen von Konto zu Konto im Monero-Netzwerk nicht nachvollzogen werden. Daher gilt Monero als privacy Coin oder zu deutsch: privater Coin. Die sogenannten Ring-Signaturen sind das Geheimnis der Verschlüsselungstechnik bei Monero.

Daher ist in Zukunft mit weiteren Hacker-Angriffen zu rechnen. Möglich ist auch, dass in den nächsten Tagen andere Supercomputer betroffen sein könnten. Für welche Zwecke die Computer genau genutzt wurden, bleibt offen. Sicher ist nur, dass sie für verschiedenste Forschungen an den Virus COVID-19 verwendet werden.

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Kryptowährungen werden in Venezuela immer beliebter. Umso notwendiger ist die neue Partnerschaft zwischen Cryptobuyer und Mega Soft, die es der Bevölkerung ermöglicht, ab Juni 2020 an 20.000 Filialen im ganzen Land mit Kryptowährungen zu zahlen.

Die Partnerschaft zwischen Cryptobuyer und Mega Soft

Cryptobuyer ist ein Startup mit Sitz in Panama, das sich mit dieser Kooperation einen weiten Schritt vorangebracht haben dürfte. Das Unternehmen zielt darauf ab, bei jedem Händler mit Kryptowährungen zahlen zu können. Es ist bei der Zahlung jedoch dem Händler überlassen, ob er das Geld in Fiat oder in Kryptowährungen überwiesen bekommen möchte. Zu den akzeptierten Kryptowährungen zählen Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin, Tether und viele mehr.

Das venezolanische Unternehmen Mega Soft ist ein Zahlungsabwickler, der ständig neue Zahlungsverarbeitungslösungen entwickelt. Hierbei dürfen Kyptowährungen natürlich nicht fehlen, vor allem bei der derzeitigen Hyperinflation der Landeswährung. Das Unternehmen bietet Zahlungsabwicklungslösungen für etwa 20.000 Geschäfte und Unternehmen. Diese decken einen großen Bereich ab, den der Ottonormalverbraucher benötigt. Zu diesen Firmen zählen Baumärkte, Apotheken, Supermärkte und viele weitere Einrichtungen.

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Mit dieser Kooperation dürfte vor allem dem venezolanischen Volke geholfen werden. Durch die Hyperinflation der eigenen Währung sind die Menschen dort dazu gezwungen, ihr Geld anderweitig anzulegen. Viele setzen hierbei auf den US-Dollar. Da dieser dort jedoch ein rares Gut ist, weichen einige Menschen auf Kryptowährungen aus, um den immensen Wertverlust ihres Geldes zu stoppen. Bislang musste für einen Einkauf das jeweilige Asset in die Landeswährung getauscht werden, bevor dieser getätigt werden konnte.

Durch die Zusammenarbeit von Cryptobuyer und Mega Soft wird der gesamte Einkaufsprozess der Kunden vereinfacht. Das tauschen in die landeseigene Währung „Bolívar“ wird durch das Unternehmen Cryptobuyer übernommen. Allerdings hat die Sache einen Haken. Nach der Einführung im Juni werden nicht direkt alle 20.000 Unternehmen, die über die Merchant Server von Mega Soft ihre Zahlungen abwickeln, Kryptowährungen akzeptieren. Die Geschäfte müssen dies explizit beantragen. Dies geht aus einem Bericht von Cryptobuyer hervor.

Weitere Kooperationen in Venezuela

Cryptobuyer hat in Venezuela schon einige Erfahrungen sammeln können. Sie könne dort bereits mit Kooperationen mit der Fast-Food-Kette Burger King und mit Tamaco, eine der führenden Hotelketten des Landes, punkten. Dort war es bereits seit vergangenem März möglich, mit Kryptowährungen zu zahlen.

Bitcoin im Vormarsch

Jorge Farías, CEO von Cryotobuyer, sieht in dieser Kooperation nicht nur einen Vorteil für sein Startup, sondern spricht davon, dass dadurch die Akzeptanz für Bitcoin und weitere Kryptowährungen als Zahlungsmittel steigen würde:

Dies ist der Beginn eines endgültigen Trends, in dem wir sehen werden, wie neue Technologien als echte Alternative für die finanzielle Eingliederung präsentiert werden […]. Es war ein langer und erfolgreicher Prozess, den ein professionelles Unternehmen mit mehr als 30 Jahren auf dem Markt als echten Anreiz sieht, Kryptowährungen als neue Zahlungsmethode zu akzeptieren.