Die Krypto-Börse FTX hat nun bekannt gegeben, dass ihre Einnahmen im letzten Jahr um mehr als 1000% gestiegen sind, dank des Bullenmarktes, der den Bitcoin auf ein Rekordhoch von 69.000 $ ansteigen ließ und die Einnahmen des Unternehmens von knapp 90 Millionen $ im Jahr 2020 auf über 1 Milliarde $ im folgenden Jahr ansteigen ließ.

Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, hat zufolge einen CNBC-Bericht bestätigt, wonach die Einnahmen des Unternehmens aufgrund eines steigenden Kryptomarktes und einer Reihe von Übernahmen um ca. 1.000 % gestiegen sind. 

FTX strebt nach der 1 Milliarde Dollar-Marke im Jahr 2022

Es handelt sich um unglaubliche Zahlen. Den Prognosen zufolge könnte FTX in diesem Jahr bis zu 1,1 Mrd. USD einnehmen. Dokumente enthüllten ebenso, dass das Unternehmen Ende 2021 fast 2,5 Milliarden Dollar in bar hielt und eine Gewinnmarge von ca. 27 % hatte.

Der Einbruch des Krypto-Winters im zweiten Quartal hatte keine wirklichen signifikanten Auswirkungen auf die Kryptowährungsbörse, sondern festigte sie als Kreditgeber in Zeiten dieser Turbulenzen.

Letzten Monat erklärte Bankman-Fried, dass die Betonung der Rückgewinnung von Kundengeldern impliziert, dass es zulässig ist, bei der Rettung von scheiternden Kryptowährungsunternehmen ein „mäßig schlechtes“ Geschäft zu machen, da es bei solchen Unternehmungen nicht immer um die exakte Optimierung der Rendite geht.

FTX wurde 2019 von Bankman-Fried, einem ehemaligen Quant Trader an der Wall Street, gegründet.

Sam Bankman-Fried auf Einkaufstour

FTX hat im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Krypto-Startups übernommen, um sich als eine der größten Krypto-Derivate-Plattformen des Landes zu positionieren, was mit einer Reihe von Investitionen im Jahr 2022 zusammenfiel, darunter mitunter das Fintech-Unternehmen Liquid.

Darüber hinaus geht aus den kürzlich geprüften Daten hervor, dass die Börse im vergangenen Jahr rund 15 % ihrer Gesamteinnahmen für Werbung und Marketing ausgab. Die Nettomarge für das Jahr lag bei 27 %, ohne Berücksichtigung der Ausgaben betrug sie jedoch etwa die Hälfte.

FTX zielt weiterhin stark darauf ab, US-Einwohnern einen besseren Zugang zu Krypto-Derivaten in Zukunft zu ermöglichen. Darüber hinaus hat SBF versucht, leistungsschwache Digital-Asset-Unternehmen zu erwerben und die Marke seiner Organisation im Zuge des diesjährigen Marktabschwungs immer stärker zu festigen.

​Swyftx entlässt 21 Prozent der Belegschaft 

Die australische Kryptobörse Swyftx zum Beispiel sah sich dazu gezwungen, etliche ihrer Mitarbeiter wegen einer Mischung aus Wirtschaftskrise und der allgemeinen Krise auf dem Kryptomarkt zu entlassen.

Diese Handlungsweise soll wohl ein absoluter Notfallschritt gewesen sein laut der Führungsetage, denn im anhaltenden Bärenmarkt gilt es nun Kosten zu senken.

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Der Kryptowährungsmarkt hat seit dem Crash Mitte Juni keine so negative Handelswoche mehr erlebt. Die Märkte haben sich erstaunlich gut gehalten. Die Situation von Bitcoin hat sich in den letzten 24 Stunden jedoch noch einmal verschlechtert, da der Vermögenswert auf 20.750 $ gesunken ist.

Die meisten Altcoins befinden sich in dieser Woche in einer sehr ähnlichen Lage, was sie zur schlechtesten Handelswoche seit dem massiven Absturz Mitte Juni macht.

Bitcoin sinkt wöchentlich um 15%

Auf den Kryptowährungsmärkten kann sich innerhalb einer Woche eine ganze Menge ändern. Der Bitcoin war zum Beispiel letztes Wochenende hoch im Kurs, als er zweimal über 25.000 $ sprang und neue Mehrmonatshöchststände markierte. Viele hatten auf einen weiteren Sprung auf die 30.000 $ gehofft.

Während die Bullen davon ausgingen, dass sie die Kontrolle behalten und den Vermögenswert vielleicht weiter nach Norden treiben würden, änderte sich das Bild ziemlich schnell in die entgegengesetzte Richtung, und Bitcoin stürzte innerhalb weniger Stunden um über 1.000 $ ab.

Dies war jedoch nur der Anfang. Bitcoin versuchte sich kurz zu erholen, wurde aber bei 24.400 $ gestoppt und fiel in den folgenden Stunden um einen weiteren Riesen. Noch schmerzhafter wurde es ein paar Tage später, als der Bitcoin auf 21.500 $ (am 19. August) abstürzte.

Altcoins im Leid

Wie bei extremer Volatilität von Bitcoin üblich, tendieren die Altcoins dazu, einen Schritt weiter zu gehen.

Ethereum gehörte bis zum vergangenen Wochenende zu den Spitzenreitern und hat äußerst gut performed. Sehr wahrscheinlich durch den Hype um die bevorstehende Fusion (Merge) angeheizt, war ETH auf über 2.050 $ gestiegen, was somit ein 74-Tage-Hoch bedeutete.

Jetzt jedoch kämpft die zweitgrößte Kryptowährung nach mehreren aufeinanderfolgenden täglichen Kursrückgängen mit ca. 1.550 $. Das bedeutet, dass ETH innerhalb einer Woche ganze 500 $ verloren hat.

Auf der Tagesskala liegen auch Cardano, Ripple, Solana, Polkadot und Avalanche im Minus, von den Altcoins mit größerer Marktkapitalisierung.

Die Altcoins mit geringerer und mittlerer Marktkapitalisierung befinden sich in einer ähnlichen Lage. Somit ist die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung innerhalb eines Tages um weitere 30 Milliarden Dollar gesunken und steht kurz davor, die begehrte 1-Billion-Dollar-Marke zu unterschreiten.

Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Marktkapitalisierung noch bei 1,2 Billionen Dollar. Dies zeigt uns, dass es gerade bei den Kryptowährungen sehr schnell in die eine oder andere Richtung gehen kann.

Kryptomarkt: Folgt eine baldige Erholung?

Noch stecken wir im Wochenende. Eine Zeit, welche für eher geringere Liquidität bekannt ist. Ein Rückgang unter die 21.000 Dollar Marke in der kommenden Woche ist durchaus möglich. Aktuell tradet der Bitcoin bei ca. 21.165 Dollar.

Es bleibt also abzuwarten, wie es in den kommenden Wochen weitergehen wird und wo die Reise hingeht. In diesen Zeiten bietet sich eine vernünftige DCA (Dollar-Cost-Averaging) an.

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Es ist nicht mehr lange hin bis zum Merge. Diese ehrgeizige Änderung soll den gesamten Energieverbrauch um den Faktor 1.000 senken.

In nur wenigen Wochen soll Ethereum die größte Veränderung in seiner bisherigen siebenjährigen Geschichte erfahren. 

Miner werden arbeitslos

Es steht sehr viel auf dem Spiel, so viel ist jedenfalls klar. Ein verpfuschter Übergang könnte ein enormes Chaos für viele Krypto-Projekte bedeuten, die auf Ethereum aufbauen. Ein reibungsloser Übergang wäre somit der absolute Höhepunkt jahrelanger sorgfältiger Planung durch die Kernentwickler von Ethereum. Im Laufe des letzten Jahres haben die Entwickler das Datum für den „Merge“ immer und immer wieder verschoben, um sich mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben. Am 10. August fand eine letzte Generalprobe statt, die den Weg nun für die Umstellung Mitte September endlich freimachen soll.

Die unmittelbarste Folge eines wirklich erfolgreichen Merge wird sein, dass die Ethereum-Miner auf der ganzen Welt arbeitslos werden. In den letzten sieben Jahren haben Tausende von Menschen unzählige High-End-Grafikkarten gekauft, um bei der Pflege der Ethereum-Blockchain zu helfen – und um dabei auch neu geschaffenen Ether zu verdienen. Das neue System zur Aktualisierung der Ethereum-Blockchain erfordert dann nicht mehr dieselbe Art von leistungsfähiger Hardware – und auch nicht die damit verbundene hohe Stromrechnung.

Die logische Folge: Der Preis für gebrauchte Grafikkarten könnte also weiter sinken, wenn die Ethereum-Miner aus der Branche aussteigen.

Lese dazu: Wie Mining auch von Zuhause möglich ist.

Von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake

Als Ethereum-Merge wird der Übergang der kompletten Ethereum-Blockchain von Proof of Work zu Proof of Stake bezeichnet.

Auf einer hohen Abstraktionsebene funktioniert absolut jede Blockchain folgendermaßen: Jemand im Netzwerk schlägt einen Block vor, der eine Liste der letzten Transaktionen enthält. Dann wiederum überprüfen andere Netzwerkteilnehmer, ob der Block den Regeln des Netzwerks wirklich entspricht.

Wenn eine ausreichende Anzahl anderer Netzwerkteilnehmer den Block akzeptiert, wird er zum „offiziellen“ nächsten Block in der Kette. Solange die meisten Netzwerkteilnehmer ehrlich sind, können die Nutzer darauf vertrauen, dass Transaktionen, die von der Mehrheit des Netzwerks akzeptiert werden, später nicht entfernt oder verändert werden.

Ein sehr schwerer Übergang

Während dieses System im Prinzip recht einfach ist, ist es jedoch in der Praxis sehr kompliziert, es richtig zum Laufen zu bringen – vor allem, weil, sobald das System in Betrieb ist, viele Leute es auf Schwachstellen untersuchen werden, bis ins letzte Detail, und genau diese Schwachstellen könnte man ausnutzen. 

Darüber hinaus musste das komplette Ethereum-Team versuchen herauszufinden, wie die Umstellung ohne Ausfallzeiten zu bewerkstelligen ist – ein Kunststück, das einige Kommentatoren mit dem Austausch der Triebwerke eines Flugzeugs während des Flugs verglichen haben. Ein Großteil der vergangenen Verzögerungen in den letzten zwei Jahren war auf die Entwicklung von Plänen für die Umstellung zurückzuführen.

Tatsächlich könnte die Umstellung zu Proof of Stake eine starke Zentralisierung der Miner von Ethereum auslösen, was einen großen Sicherheitsverlust des Netzwerks ergibt. Viele die diesen Zusammenhang nicht verstehen, wissen bis heute nicht, weshalb Proof of Work als Basis der Blockchain-Sicherheit deutlich sicherer ist, als Proof of Stake.

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