MicroStrategy hat seine Stellung als weltweit größter Bitcoin-Inhaber weiter gefestigt, indem das Unternehmen 1.070 zusätzliche BTC zu einem Gesamtpreis von 101 Millionen US-Dollar erworben hat. Der durchschnittliche Kaufpreis lag dabei bei 94.004 US-Dollar pro Bitcoin.

MicroStrategy plant neue Finanzierungsstrategie mit Fokus auf Bilanzstärkung

Am 3. Januar gab MicroStrategy bekannt, 2 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von ewigen Vorzugsaktien aufnehmen zu wollen. Das Unternehmen betonte, dass diese Maßnahme unabhängig von der zuvor vorgestellten „21/21“-Strategie sei, die darauf abzielt, 21 Milliarden US-Dollar über Aktien und weitere 21 Milliarden US-Dollar durch festverzinsliche Wertpapiere zur Aufstockung des Bitcoin-Bestands zu generieren. Die Einnahmen aus der neuen Emission sollen stattdessen zur Stärkung der Unternehmensbilanz eingesetzt werden, erklärte MicroStrategy.

Michael Saylor, Mitbegründer und Vorsitzender des Unternehmens, gilt als leidenschaftlicher Befürworter von Bitcoin und hat die Kryptowährung als zentralen Bestandteil der Unternehmensausrichtung etabliert. Er betont regelmäßig das globale Potenzial von Bitcoin als humanitäres Werkzeug und unterstreicht seinen Nutzen für alle Halter digitaler Vermögenswerte.

Michael Saylor und Eric Trump: Treffen sorgt für Spekulationen über Bitcoin

Michael Saylor erklärte kürzlich in einem Interview mit Fox, dass der Aufbau eines großen Bitcoin-Vermögens und das Vernichten der Schlüssel nach dem eigenen Ableben einen proportionalen Beitrag zum Nutzen aller Bitcoin-Besitzer weltweit darstellt.

Im Rahmen dieser Aussage traf Saylor kürzlich Eric Trump, den Sohn des zukünftigen Präsidenten Donald Trump, in Mar-a-Lago. Eric Trump teilte ein Foto der Begegnung auf Twitter mit dem Kommentar: „Zwei Freunde, eine Leidenschaft: Bitcoin.“ Saylor retweetete den Beitrag und fügte hinzu: „Bitcoin steht in Mar-a-Lago auf der Speisekarte.“

Obwohl keine Details über die Inhalte ihres Gesprächs veröffentlicht wurden, hat das Treffen zu Spekulationen über die mögliche Kryptowährungspolitik der kommenden Trump-Regierung geführt. Beobachter fragen sich, welche Rolle Bitcoin künftig in der US-Wirtschaft spielen könnte.

Tschechische Nationalbank denkt über Bitcoin zur Diversifikation nach

Der Gouverneur der Tschechischen Nationalbank (CNB), Aleš Michl, hat angedeutet, dass Bitcoin möglicherweise in die Diversifizierungsstrategie der Devisenreserven der Bank aufgenommen werden könnte. Konkrete Pläne für den Kauf von Bitcoin gibt es jedoch derzeit nicht.

Michl erklärte, dass die CNB aktuell ihren Schwerpunkt auf traditionelle Anlageklassen wie Gold, Aktien und Anleihen legt, die den Großteil der Reserven ausmachen. Dennoch sei er offen für die Idee, „ein paar Bitcoin“ zu erwerben, statt größere Summen zu investieren. Dieses vorsichtige Vorgehen zeigt, dass die Bank weiterhin auf bewährte Vermögenswerte setzt, während sie die Möglichkeit einer begrenzten Integration von Bitcoin prüft.

MicroStrategy schlägt zu und hat einen weiteren Bitcoin-Kauf im Wert von 101 Millionen Dollar bekannt gegeben. Dies ist der neunte BTC-Kauf des Unternehmens innerhalb weniger Wochen.

9 Käufe in 9 Wochen

MicroStrategy schlägt zu und hat einen weiteren Bitcoin-Kauf bekannt gegeben. Bemerkenswert: Dies ist bereits der neunte Kauf in ebenso vielen Wochen – ein klares Zeichen für das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in die weltweit führende Kryptowährung. Mit diesem jüngsten Zuwachs beläuft sich der Bitcoin-Bestand des Softwareunternehmens nun auf beeindruckende 447.470 BTC. Für diese Menge hat MicroStrategy insgesamt 27,97 Milliarden Dollar investiert, was die ambitionierte Strategie des Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht.

MicroStrategy schlägt zu

In einer Pressemitteilung gab MicroStrategy bekannt, dass es 1.070 BTC für 101 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 94.004 Dollar pro Bitcoin gekauft hat. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es eine nicht realisierte BTC-Rendite von 48,0% für das vierte Quartal 2024 und 74,3% für das Geschäftsjahr 2024 erzielt hat.

MicroStrategy schlägt zu und nach dem jüngsten Bitcoin-Kauf besitzt MicroStrategy nun 447.470 BTC, die für 27,97 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 62.503 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden. Dies ist der neunte Kauf des Unternehmens in ebenso vielen Wochen. Letzte Woche gab das Unternehmen den Kauf von 2.138 BTC für 209 Millionen Dollar bekannt.

Das Softwareunternehmen hält bereits die Krone als das öffentliche Unternehmen mit den größten Bitcoin-Beständen und es sieht nicht so aus, als würde es in naher Zukunft langsamer werden. Kürzlich kündigte das Unternehmen Pläne an, bis zu 2 Milliarden Dollar aufzubringen, um mehr Bitcoins zu kaufen.

Diese 2 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung kommen zu den 42 Milliarden Dollar hinzu, die das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren aufbringen will. Die 2 Milliarden Dollar sollen durch ein öffentliches Angebot aufgebracht werden.

Inzwischen hat sich der Kurs der MSTR-Aktie im Zuge der jüngsten Bitcoin-Käufe erholt. Nasdaq-Daten zeigen, dass die Aktie heute um mehr als 3 Prozent gestiegen ist und bei rund 370 Dollar gehandelt wird.

Auch andere Bitcoin-Wale akkumulieren

Neben MicroStrategy akkumulieren auch andere Bitcoin-Wale die führende Kryptowährung. Daten von Whale Alert zeigen, dass ein Investor kürzlich 1.696 BTC von einer unbekannten Wallet zu einer anderen transferiert hat, was auf einen Akkumulationstrend hindeutet.

Ein weiterer Bitcoin Wal hat ebenfalls 1.194 BTC von Coinbase zu einer unbekannten Wallet transferiert. Transfers von Kryptobörsen zu unbekannten Wallets deuten darauf hin, dass Investoren ihre Coins langfristig halten wollen.

Dies ist ein positiver Ausblick für das Flaggschiff unter den Kryptowährungen und deutet auf eine Fortsetzung der Bitcoin-Rally hin.

Am heutigen Montag verzeichnete Bitcoin den siebten Tag in Folge Kursgewinne, während der Fokus weiterhin auf den regulatorischen Entwicklungen unter der neuen Präsidentschaft von Donald Trump lag.

Bitcoin nähert sich erneut der magischen 100.000-Dollar-Grenze

Mit einem Anstieg von 1 % kletterte Bitcoin am Montag auf 99.344 US-Dollar und rückte damit wieder in Reichweite der symbolträchtigen 100.000-Dollar-Marke, die im Dezember letzten Jahres erstmals überschritten wurde, bevor ein Rückgang zum Jahresende folgte.

Auch der breitere Kryptomarkt zeigte sich am Montag von seiner positiven Seite: Ethereum legte um 1,1 % zu, während Ripple einen moderaten Gewinn von 0,5 % verbuchte. Zuvor hatte der Markt unter Gewinnmitnahmen gelitten, nachdem er im Anschluss an Donald Trumps Wahlsieg im vergangenen November eine deutliche Rallye erlebt hatte.

Donald Trumps Vision: USA als globales Krypto-Zentrum mit Bitcoin-Reserve

Während seines Wahlkampfes versprach Donald Trump, die Vereinigten Staaten zur weltweit führenden Nation im Kryptobereich zu machen, unter anderem durch die Einführung einer nationalen Bitcoin-Reserve. Seitdem spekulieren Beobachter, wann und wie dieser Schritt umgesetzt werden könnte, da Trumps Amtseinführung am 20. Januar immer näher rückt.

Der Analyst Luke Gromen erklärte, dass Trump möglicherweise zurückhaltend sei, die Bitcoin-Reserve direkt zu Beginn seiner Amtszeit offiziell anzukündigen, da dies einen sprunghaften Anstieg des Bitcoin-Preises zur Folge haben könnte. „Aus strategischer und narrativer Perspektive wäre es klüger, die Enthüllung nicht am ersten Tag vorzunehmen“, bemerkte Gromen.

MicroStrategy baut Bitcoin-Bestand auf beeindruckende 447.470 BTC aus

Mit ihrer jüngsten Akquisition hat MicroStrategy (Michael Saylor) nun einen Bitcoin-Bestand von unglaublichen 447.470 BTC aufgebaut, was die konsequente und ambitionierte Investitionsstrategie des Unternehmens in digitale Vermögenswerte deutlich macht. Laut einer Mitteilung wurden diese Bitcoins zu einem Gesamtpreis von etwa 27,97 Milliarden US-Dollar erworben, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 62.503 US-Dollar pro Bitcoin (Stand: 5. Januar 2025) entspricht.

Damit kontrolliert MicroStrategy rund 2,1 % des jemals geschürften Bitcoin-Angebots – ein klares Zeichen für den starken Einfluss des Unternehmens auf den Kryptomarkt. Die Finanzierung dieses jüngsten Zukaufs erfolgte überwiegend durch Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Rahmen eines Wandelschuldverschreibungsprogramms. Dieses Vorgehen unterstreicht MicroStrategys innovative Methoden zur Kapitalbeschaffung, um ihre Position im Bitcoin-Markt weiter zu stärken.

Der CEO von Microstrategy hat in einem Interview erklärt, dass er seine Bitcoin-Bestände nach seinem Tod vernichten wird. Dabei bringt er die These ein, dass alle anderen Nutzer, die sich für die Entwicklung von Bitcoin einsetzen, dadurch eine monetäre Prämie erhalten. Durch dieses Szenario reiht er sich in die Handlung des Gründers von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ein. Satoshi hat ebenfalls seine Bitcoin-Bestände nie verkauft und so die Grundlage für das dezentrale Wachstum der Blockchain geschaffen.

Saylor: Bitcoin-Bestände nach Tod vernichten

In einem Interview mit Fox News erklärte Michael Saylor, dass er seine Bitcoin-Bestände nach seinem Tod vernichten würde. Durch das Senden der Bitcoin auf eine Adresse, auf die keiner Zugriff hat, sind sie für immer verloren. Der Video-Ausschnitt wurde von Bitcoin News auf X geteilt.

Er erklärt dazu (frei übersetzt):

Sie verbrennen einfach die Schlüssel, wenn Sie gehen. Dadurch leisten Sie einen anteiligen Beitrag für alle in der Welt, die Bitcoin besitzen, basierend auf ihrem Bitcoin-Beständen.

Durch die Tatsache, dass die Bitcoin-Bestände nach Transferieren auf eine Adresse ohne Zugriff für immer verloren sind, können diese nicht verkauft werden. Es entsteht also ein geringerer Verkaufsdruck auf den Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Bitcoin, die eine Person besitzt.

Die monetäre Prämie durch Bitcoin

Die monetäre Prämie bezeichnet die Wertsteigerung beim Halten eines Vermögenswertes im Vergleich zu einem anderen. Beim Vergleich von Bitcoin und Gold wird hierbei die Inflation, also die neuen Einheiten bezogen auf die vorhandene Umlaufmenge pro Jahr als Inflation angenommen.

Ein Vermögenswert wie Gold hat eine Inflation von 1-2%. Durch spezifische Eigenschaften, wie die Wertaufbewahrung, konnte Gold aufgrund der geringen Inflation zum größten Vermögenswert weltweit heranwachsen. Wer einen Vermögenswert, der eine höhere Inflation aufweist, Gold vorzieht, der verliert die monetäre Prämie, die er beim Halten von Gold aufgrund der geringen Inflation erhalten würde.

Bitcoin besitzt eine geringere Inflation als Gold, zumindest seit dem letzten Halving. Dadurch ist Bitcoin knapper. In den nächsten Jahren wird sich dieses Szenario verstärken. Wer also Bitcoin hält, bekommt im Vergleich zum Halten von Gold eine größere monetäre Prämie zugeschrieben. Dies liegt lediglich an der niedrigeren Inflation und ist ökonomisch relevant.

Wer seine Bitcoin als vernichtet, der würde ebenfalls eine monetäre Prämie an alle anderen Bitcoin-Nutzer verteilen. Denn deren Bitcoin-Bestände wachsen um das Verhältnis der verlorenen Bitcoin zur gesamten Umlaufmenge. So sinkt die Inflation im Bitcoin Netzwerk, sobald Bitcoin vernichtet werden und alle anderen Teilnehmer erhalten diese ökonomisch relevante monetäre Prämie.

Satoshi bewegt keine Bitcoin-Bestände

Satoshi Nakamoto ist der Gründer von Bitcoin. Er hat vor allem in den ersten Tagen und in den ersten beiden Jahren einen bedeutenden Teil bei der Entwicklung von Bitcoin beigetragen. Dabei hat er einige Bitcoin erwirtschaftet, welche allerdings nicht vollständig ihm zugeordnet werden können.

Trotzdem hat sich Satoshi nach einigen Jahren zurückgezogen. Der Grund war schlichtweg die dezentrale Ausrichtung von Bitcoin. Durch den Einfluss einer zentralen Gründungspartei ist es quasi unmöglich für ein dezentrales System tatsächlich dezentral zu wachsen. Aus diesem Grund entschied sich Satoshi der Bitcoin-Community den Rücken zuzudrehen.

Die Bitcoin-Bestände von Satoshi sind bis heute nur einmal bewegt worden. Dabei hat Satoshi einen Test durchgeführt und an Hal Finney 10 BTC gesendet. Dies ist die einzige Bitcoin Transaktion, die Satoshi durchführte. Aus diese, Grund hat auch Satoshi seine restlichen Bitcoin-Bestände als monetäre Prämie an die restliche Bitcoin Community gespendet.

Wir berichteten, dass bereits vor einigen Tagen sich Michael Saylor mit Eric Trump getroffen hatte. Aus diesem Grund werden die Stimmen zu einer baldigen Bitcoin Reserve in den USA lauter.

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Die Bitcoin Hashrate konnte am 2. Januar ein neues Allzeithoch erreichen. Dabei notierte sie bei 1.000,8321 ExaHash (EH/s), was erstmals eine neue Einheit der Bitcoin Hashrate ergab. Sie stieg auf 1 ZettaHash (ZH/s). Dies ist ein historischer Meilenstein und zeigt, dass das Bitcoin Netzwerk so sicher ist, wie nie zuvor.

Bitcoin Hashrate auf Allzeithoch

Bereits am 29. Dezember konnte die Bitcoin Hashrate laut Coinwarz ein Allzeithoch erreichen. An diesem Tag stieg sie auf einen Höchststand von 957,7757 EH/s. Doch bereits wenige Jahre später konnte sie am 2. Januar 2025 auf über 1 ZH/s ansteigen. Dies ist ein bedeutendes Ereignis und zeigt, wie groß das Bitcoin Netzwerk geworden ist.

Quelle: Bitcoin Hashrate Chart – BTC Hashrate

Bitcoin Netzwerk so sicher wie noch nie

Die Bitcoin Hashrate zeigt, wie sicher die Struktur der Bitcoin Blockcain vor Angriffen von außen ist. Durch Angriffe, wie die 51%-Attacke, könnte ein Netzwerk, das durch Konsens und einem Mehrheitsprinzip Entscheidungen durchführt, die Sicherheit der Bitcoin Bestände nicht garantieren.

Durch die hohe Bitcoin Hashrate ist auch ein Angriff deutlich schwerer durchzuführen. Der Angriff ist nicht nur deutlich kostspieliger, als noch bei einer geringeren Bitcoin Hashrate, ebenfalls steigen die Kosten alle 10 Minuten um die Kosten eines Angriffs an.

Aus diesem Grund ist die hohe Bitcoin Hashrate ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin. Es ist quasi unmöglich, das Bitcoin Netzwerk zu hacken. Dies zeigt der Wert von 1 ZH/s auf.

Vergleich der Bitcoin Hashrate mit einem iPhone

Die Bitcoin Hashrate ist durch den Wert von 1 ZH/s unvorstellbar groß. Um sich dies allerdings vorzustellen, haben wir den Vergleich mit einem iPhone gewagt. Ein iPhone 15 Pro, welches aktuell ungefähr den technischen Stand von Apple darstellt, kann etwa 15-20 Milliarden Operationen pro Sekunde durchführen.

1 ZH/s entspricht 1.000.000.000.000.000.000.000 Hashes pro Sekunde. Um die Leistung von 1 ZH/s zu erreichen, benötigte es circa 50 Milliarden iPhones. Diese müssten gleichzeitig mit voller Kapazität laufen, um annähernd an 1 ZH/s zu erreichen. Dabei müssten die Smartphones auch ausschließlich Hash-Berechnungen ausführen und dürfen nichts anderes machen.

Nicht nur bei der Bitcoin Hashrate ist ein deutlicher Unterschied zu merken. Wir berichteten, dass die Bitcoin Reserven auf Börsen seit einigen Wochen stark einbrechen.

Chinas Zins-Bazooka: Die chinesische Zentralbank könnte nach ihrem jüngsten Treffen am Freitag nur noch wenige Tage von einer Zinssenkung entfernt sein.

Chinas Zentralbank signalisiert Niedrigzinspolitik

Auf seiner Sitzung für das vierte Quartal, die am 27. Dezember stattfand, sprach sich der Ausschuss der People’s Bank of China (PBOC) für eine lockerere Geldpolitik aus. Dabei deutete das Gremium an, künftig eine eher dovishe Strategie zu verfolgen, die sich durch niedrigere Zinsen und eine unterstützende Haltung gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung auszeichnet. Chinas Zins-Bazooka zielt darauf ab, das Wachstum zu fördern und möglicherweise wirtschaftliche Herausforderungen abzumildern.

Chinas Zins-Bazooka

Finanzanalysten gehen davon aus, dass die Bank den Zielzinssatz anpassen wird, um die Kreditnachfrage besser mit der Geldpolitik in Einklang zu bringen, wie Reuters berichtet. Infolgedessen erwarten Krypto-Analysten eine große Welle der monetären Unterstützung für Bitcoin.

Die chinesische Zentralbank veröffentlichte am Freitag eine Erklärung, in der sie eine Senkung der Mindestreserveanforderungen für Banken und der Zinssätze zu einem „geeigneten Zeitpunkt“ ankündigte. Nach Angaben der Zentralbank wird die PBOC die Zinssätze in China wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2025 von ihrem derzeitigen Zielwert von 1,5% weiter senken.

Zuletzt senkte die PBOC die Zinsen im September von 1,7% auf 1,5%, im selben Monat, in dem die US-Notenbank zu einem Zinssenkungsprogramm überging. Darüber hinaus erreichten die Renditen 10- und 30-jähriger chinesischer Staatsanleihen am Freitag aufgrund der Erwartung einer weiteren geldpolitischen Lockerung Rekordtiefstände.

Arthur Hayes prophezeit eine „glorreiche“ Bitcoin-Rallye

Chinas Zins-Bazooka wird dazu beitragen, einen deflationären Yuan zu bekämpfen, der in eine schuldenverursachende Kreditaufwertung zu münden droht. Sie wird aber auch die Preise für einen Korb von Finanzanlagen in die Höhe treiben, insbesondere für Aktien und Kryptowährungen.

Der Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes, prognostizierte, dass die nächste Zinssenkung in Peking in Kombination mit dem Niedrigzinsregime der Fed eine „glorreiche“ Rallye für Bitcoin und andere Kryptowährungen im Jahr 2025 auslösen werde.

Hayes ist ein einflussreicher makrostrategischer Analyst für die Preisniveaus der wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum.

Unmittelbar nach der Ankündigung einer Zinssenkung durch die FOMC im September durchbrach der Bitcoin-Kurs die 60.000-Dollar-Marke. Seitdem hat Bitcoin Rekordwerte von über 100.000 Dollar erreicht.

Vor sieben Monaten, im Mai, schrieb Hayes in seinem Medium-Blog, dass, wenn China die monetäre „Bazooka“ zückt, der Kauf eines Wall-Street-Bitcoin-ETFs für regulierte Investoren in den USA ein No-Brainer wäre.

Hayes schrieb außerdem:

Wenn meine Theorie wahr wird, ist es für jeden institutionellen Investor trivial, einen der in den USA gelisteten Bitcoin-ETFs zu kaufen. Bitcoin ist die Anlage mit der besten Performance angesichts der weltweiten Entwertung von Fiat, und sie wissen das.

Neben dem Anstieg des Coinbase Premium Index sind die Bitcoin-ETF-Zuflüsse zwei starke Indikatoren dafür, dass Mainstream-Investoren im Januar wieder in Bitcoin investieren. In der Schweiz gibt es zudem eine Volksinitiative für eine nationale Bitcoin-Reserve, mehr dazu hier.