Die Bitcoin-Wale ziehen sich zurück! Zu diesem Ergebnis kommt die Grafik des Verhältnisses zwischen privaten und instutionellen Investoren. Historisch zeigt ein Hochpunkt des Verhältnis auch einen Höhepunkt im Bitcoin Preis. Dabei markiert dieser Wert exakt das Allzeithoch von Bitcoin bei circa 108.000 US-Dollar mit dem Hoch des Verhältnisses. Seither bricht der Wert ein. Wie wirkt sich der Rückzug der Bitcoin-Wale auf den Preis aus?

Bitcoin-Wale: Verhältnis privater und institutioneller Anleger

Schon als der Bitcoin Preis das Allzeithoch von 69.000 US-Dollar durchbrach, stieg die Anzahl an institutionellen Anlegern im Vergleich zu privaten an. Die Grafik auf MacroMicro bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Investoren, welche mehr als 1.000 BTC aufweisen im Vergleich zu Privatanlegern, die weniger als 10 BTC aufweisen.

Bei dieser Grafik wird klar, dass vor allem der institutionelle Ansturm schon weit vor dem Anstieg von Bitcoin auf die 100.000 US-Dollar stattfand. Doch eine andere Grafik, zeigt eine deutlich stärkere Bewegung. Seit Anfang Dezember und noch deutlich vor der 100.000er-Marke beim Bitcoin Preis in US-Dollar fällt dieses Verhältnis stark ab.

Bitcoin Privatanleger ziehen sich zurück

Der Nutzer @AxelAdlerJr hat auf Crypto Quant eine Grafik geteilt, in der das Volumen der Investoren zwischen 0 und 10.000 US-Dollar zu erkennen ist. Bei der Betrachtung der Veränderung auf 30 Tage, fällt auf, dass dieses stark einbricht.

Historisch steigt die Nachfrage dieser Einzelinvestitionen bei einem Bitcoin Allzeithochs um 15%. Dies ist ebenfalls zu erkennen, als Bitcoin das Allzeithoch von 108.000 US-Dollar erreichte. Danach fiel die Nachfrage deutlich tiefer als -15%.

Durch die Situation, dass die Nachfrage der Einzelhandelsinvestitionen von Personen, die zwischen 0 und 10.000 US-Dollar handeln, deutlich unter -10% gefallen ist, fällt auf, dass nicht nur die Bitcoin-Wale sich zurückziehen. Auch das Verhältnis der kleinen Investitionen fällt seit dem Allzeithoch von Bitcoin stark ab.

Auswirkungen durch Rückzug der Bitcoin-Wale

Dabei ist die Auswirkung des Rückzugs der Bitcoin-Wale, die mehr als 1.000 BTC kaufen, als auch der Rückzug der Einzelinvestitionen, nicht negativ zu sehen. Korrekturen vom Preis sind nach starken Anstiegen normal.

Auffällig ist darüber hinaus auch, dass meistens nach solchen starken Anstiegen und gefolgten Einbrüchen auch früher oder später ein bullishes Szenario entsteht. Aus diesem Grund können diese Werte für langfristige Investoren gute Optionen zum Kauf bieten. Das ist natürlich keine Anlageberatung. Ist es die Ruhe vor dem Sturm?

Dabei liefern solche Werte tatsächlich sinnvolle Einstiegsmöglichkeiten, wie die Vergangenheit zeigte. Wir berichteten bereits darüber, dass der MVRZ Indikator das Allzeithoch des Bitcoin Bullenmarktes exakt aufzeigt.

Du bist Schweizer und Bitcoin Befürworter? Dann aufgepasst! Seit dem 31. Dezember liegt eine Volksinitiative zur Bitcoin Reserve der Schweiz vor. Dabei soll die Schweizer Zentralbank nicht nur Gold, sondern auch Bitcoin als Reserve der Zentralbank halten. Sobald die Initiative 100.000 Unterschriften in 18 Monaten erhält, wird sie umgesetzt. Auch wenn Bitcoin die Trennung von Geld und Staat vorsieht, ist dies ein wichtiger Schritt für die Akzeptanz von Bitcoin in der Schweiz.

Unterschreibe die Bitcoin Reserve der Schweiz!

Wenn du aus der Schweiz kommst und stimmberechtigt bist, kannst du hier deine Unterschrift zur Bitcoin Reserve der Schweiz abgeben. Unser Firmensitz ist zwar in Deutschland, allerdings ist dies nicht nur eine wichtige Nachricht aus dem Nachbarland, sondern auch eine großartige Entwicklung im deutschsprachigem Raum zur Akzeptanz von Bitcoin.

Auf der Abstimmungsseite heißt es (frei übersetzt):

In den letzten Jahren hat sich Bitcoin zu einem wichtigen geopolitischen Vermögenswert entwickelt. Wir glauben, dass er in den kommenden Jahren weiter an strategischer Bedeutung gewinnen wird.

Letztes Jahr wurde bereits eine Arbeitsgruppe in der Schweiz zur Einführung von Bitcoin Mining aufgebaut. Diese soll die Sinnhaftigkeit bei der Integration von Bitcoin in der Effizienz der schweizer Energie-Wirtschaft zu prüfen. Dabei wird die offene Haltung der Schweiz gegenüber Bitcoin deutlich.

Weiter heißt es auf der Website (frei übersetzt):

Wir schlagen vor, Bitcoin in die Verfassung aufzunehmen.

Trennung von Geld und Staat?

Die Integration der Bitcoin Reserve und Debatte in vielen verschiedenen Ländern hat unterschiedliche Stimmen in der Krypto-Welt hervorgerufen. Zum einen ist die steigende Akzeptanz für den großen Teil ein Erfolg.

Viele Bitcoin-Entwickler, welche schon über 10 Jahre in der Szene aktiv sind, haben hierbei oft eine andere Sichtweise. Dabei ist Bitcoin eine alternative zum Fiat-Geld, bei dem die Zentralbanken den Ton angeben. Viele Bitcoiner betonen also, dass die Integration von Bitcoin in die Reserve von Regierungen gar nicht das Ziel von Bitcoin darstellt.

Trotzdem ist dies ein wichtige Schwelle der Akzeptanz, welche auch durch zentral geleitete Institutionen wie BlackRock weiter steigt. Die Redaktion von Krypto Guru sieht es daher als notwendig an, dass auch Staaten Bitcoin integrieren.

Trotzdem könnte Bitcoin langfristig durch die Integration das Loslösen von der Notenbank bewirken. Dabei stellt sich die hypothetische Frage: Ist Bitcoin ein trojanisches Pferd oder nur ein weiterer Vermögenswert neben Gold, der die Bonität der Zentralbanken auf Fiat-Basis trotzdem durch Neuverschuldung weiter ausbauen kann?

Andere Länder offen gegenüber Bitcoin Reserve

Seit der Wahl des designierten Präsidenten Donald Trump, ist das Thema einer Bitcoin Reserve überall auf der Welt in den Vordergrund getreten. Wir berichteten bereits darüber, dass 13 Bundesstaaten in den USA die Einführung einer Bitcoin Reserve antizipieren.

Auch im EU-Parlament gibt es immer wieder positive Stimmen gegenüber Bitcoin. So hat letzten Monat eine Abgeordnete erklärt, dass Bitcoin auch in der Europäischen Zentralbank als Reserve genutzt werden soll. In Deutschland hat auch der Chef der Partei FDP, Christian Lindner, erklärt, dass die Zentralbank in Europa ebenfalls Bitcoin als Reserve prüfen solle.

Das von Samson Mow gegründete Bitcoin-Technologieunternehmen JAN3 hat erfolgreich 5 Millionen Dollar gesammelt, um die Nutzung von Bitcoin und Layer-2-Technologien zugänglicher und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Samson Mow: JAN3 treibt Innovation mit der AQUA Wallet und weiteren Finanzlösungen voran

Die AQUA Wallet, entwickelt von JAN3, ermöglicht es Nutzern, sowohl Bitcoin als auch Tether (USDt) direkt auf Layer-2-Plattformen sicher zu verwalten. Diese Technologie sorgt nicht nur für schnellere und kostengünstigere Transaktionen, sondern trägt auch dazu bei, die bestehenden Skalierungsprobleme von Bitcoin effektiv anzugehen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, sein Angebot zu erweitern und Funktionen wie Kreditkartenzahlungen, Darlehen sowie lokale Optionen für den Kauf und Verkauf von Bitcoin zu integrieren.

Diese zusätzlichen Dienste sollen die Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin im Alltag fördern und die Technologie für finanzielle Transaktionen zugänglicher machen. JAN3 arbeitet eng mit der Regierung von El Salvador zusammen, um die Vision von Bitcoin City Realität werden zu lassen und gleichzeitig die digitalen Infrastrukturen des Landes zu modernisieren. Dieses Engagement unterstreicht die wachsende Bedeutung von Bitcoin für die wirtschaftlichen Strategien von Ländern, insbesondere in Lateinamerika, wo viele Menschen noch immer keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen haben.

JAN3 setzt auf Bitcoin-Schatzkammer und innovative Technologien

Ein Teil der eingesammelten Mittel, insgesamt 1 Million Dollar, wird für den Ausbau einer Bitcoin-Schatzkammer verwendet. Diese Schatzkammer umfasst aktuell 12 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 83.333 Dollar pro Bitcoin erworben wurden. Dieses Engagement verdeutlicht das Vertrauen des Unternehmens in das langfristige Potenzial von Bitcoin. Immer mehr Unternehmen integrieren Bitcoin in ihre Finanzstrategien, um sich gegen wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern. Die Initiative von JAN3 fällt in eine Zeit, in der Bitcoin zunehmend seine spekulativen Anfänge hinter sich lässt.

Im November 2024 verzeichnete die AQUA Wallet ein beeindruckendes Swap-Volumen von 11 Millionen Dollar, ein Beweis für die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die Bitcoin stärker in den Alltag integrieren. Mit der Nutzung von Layer-2-Technologien strebt JAN3 an, die bestehenden Hürden für die breite Bitcoin-Adoption zu beseitigen. Ziel ist es, Bitcoin weltweit zugänglicher und nutzerfreundlicher zu machen und so den Weg für eine globale Verbreitung zu ebnen.

Wer ist Samson Mow?

Samson Mow ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Bitcoin- und Blockchain-Welt. Als ehemaliger Chief Strategy Officer bei Blockstream hat er entscheidend zur Entwicklung von Bitcoin-Technologien und zur Förderung des Lightning-Netzwerks beigetragen. Mow ist ein überzeugter Verfechter der finanziellen Freiheit, die Bitcoin bieten kann, und hat sich darauf spezialisiert, innovative Lösungen für die Skalierung und Nutzung von Kryptowährungen zu entwickeln.

Mit der Gründung von JAN3 verfolgt er das Ziel, Bitcoin und verwandte Technologien massentauglich zu machen und ihre globale Akzeptanz voranzutreiben. Sein Engagement erstreckt sich auch auf internationale Projekte wie Bitcoin City in El Salvador, was seinen Einfluss auf die weltweite Bitcoin-Adoption unterstreicht.

Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, dem Unternehmen das weltweit am meisten Bitcoin hält und Eric Trump, der Sohn des designierten US-Präsidenten, sprechen über die Zukunft von Bitcoin. Dabei wird nicht nur die kryptofreundliche Haltung der bestehenden Regierung, sondern auch seines Vaters Donald Trump offenbart. Hierbei wird klar, wie bullish die Neuigkeiten aus den USA tatsächlich für den Bitcoin-Markt in 2025 sind.

Saylor und Eric Trump über Zukunft von Bitcoin

Am 2. Januar trafen sich Michael Saylor und Eric Trump in Mar-a-Lago, um über die Zukunft von Bitcoin zu sprechen. Auf X haben dies beide kundgetan.

Vor allem, da der Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump weist als Executive Vice President der Trump Organisation aktuell einen hohen politischen Einfluss auf. Daher scheint das Treffen von großer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung von Bitcoin in den USA zu sein.

Dazu schreibt Michael Saylor:

Bitcoin steht in Mar-a-Lago auf der Speisekarte.

Freundliche Haltung gegenüber Bitcoin

Dabei betont Eric Trump die freundliche Haltung seines Vaters gegenüber Bitcoin. Demnach soll die USA schon bald einen Präsidenten haben, welcher der krypto-freundlichste Präsident überhaupt sein soll.

Darüber hinaus argumentiert Eric Trump, dass Bitcoin schon bald über 1 Millionen US-Dollar steigen könnte. Durch diese Prognosen und der anstehenden Amtsübernahme in den USA zum Ende diesen Monats, werden die Spekulationen um eine strategische Bitcoin Reserve in den USA immer lauter.

Kommt die Bitcoin Reserve in den USA 2025?

Viele verschiedene Regierungen äußern sich positiv gegenüber Bitcoin. Auch die USA gehen unter Trump auf Bitcoin zu. Dabei ist klar, dass Trump die Bitcoin Bestände der USA nicht ausgeben möchte. Dies hat er 2024 auf einer Wahlveranstaltung angekündigt.

Ob die Bitcoin Bestände, welche vor allem durch Behörden und das Auflösen von illegalen Aktivitäten stammen, wirklich in eine Bitcoin Reserve umgewandelt werden, bleibt abzuwarten, Wir berichteten darüber, dass aktuell 13 US-Bundesstaaten Bitcoin als strategische Reserve integrieren möchten.

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Verschiedene technische Indikatoren können zur Analyse vergangener Marktbewegungen genutzt werden. Dabei gibt es einen Indikator. der das Ende des Bitcoin Bullruns nicht nur 2017, sondern auch 2021 vorhersagte. Wer also immer am Höchstpunkt des Indikators verkauft hätte, der hätte exakt den Tag mit dem Allzeithoch im jeweiligen Zyklus erreicht. Dabei stellt sich die Frage, wo der Indikator im aktuellen Bitcoin Bullenmarkt steht?

MVRV Indikator zeigt das Ende des Bitcoin Bullruns 

Der MVRZ Indikator hat in den letzten beiden Bullenmärkten exakt das Ende des Bitcoin Bullruns gezeigt. Dieser Bitcoin Indikator zeigt das zirkulierende Angebot an BTC auf dem Markt abzüglich des realisierten Marktwerts. So wird die Standardabweichung der zirkulierenden Marktkapitalisierung berechnet. 

Wenn dieser Wert also hoch ist, zeigt es, dass Bitcoin aktuell überbewertet ist, was eine schlechte Auswirkung auf den Preis darstellt. Wenn der MVRZ Indikator niedrig ist, dann ist BTC unterbewertet, was sich auf eher steigende Preise auswirkt.

Die Formel dafür lautet:

MVRV-Z Score = (zirkulierende Marktkapitalisierung – realisierte Marktkapitalisierung) / Standardabweichung (zirkulierende Marktkapitalisierung)

Doch genug der Mathematik, schauen wir uns das Resultat in einer Chartanalyse an.

Quelle: CoinGlass Bitcoin MRVZ Indikator

In der Grafik ist der Bitcoin Preis in orange und der Bitcoin MRVZ Indikator in grün angegeben. Diese zeigen auf, dass historisch das Allzeithoch des Bullenmarktes auch diesen Indikator auf den Höchststand steigen lässt.

Aktuelles Marktverhalten vom Bitcoin MVRV Indikator

Bei Betrachtung des Indikators und der Frage, wann das Ende des Bitcoin Bullruns in dem aktuellen Zyklus erreicht wird, fällt auf, dass der Indikator noch Luft nach oben hat. Aus diesem Grund zeigt der Indikator an, dass wir uns aktuell nicht am Höchststand befinden, sondern nur in einer Korrekturphase.

Es ist als möglich, dass wir noch deutlich höher steigen. Sollte der Bitcoin MVRZ Indikator in schwindelerregende Höhen, ähnlich wie 2017 oder 2021 steigt, ist die Wahrscheinlichkeit für das Ende des Bitcoin Bullruns hoch.

Bitcoin Reserven auf Börsen sinken stark

Ein weiterer Indikator, der aktuell zeigt, dass Bitcoin eher steigen könnte, sind die Bitcoin Reserven auf Börsen. Diese geben an, wie viele Bitcoin tatsächlich auf den größten Krypto-Börsen, wie Binance oder Coinbase, gehalten werden.

Wenn dieser Wert fällt, fallen auch die Anzahl an verfügbaren Bitcoin, was eine Verknappung hervorruft. Wir berichteten bereits darüber, dass dieser Wert seit den letzten Tagen stark einbricht.

Dieser Effekt zeigt auf, dass aktuell viele Bitcoin auf Cold-Wallets gelagert werden. Diese Wallets bieten den langfristigen Schutz. Darüber hinaus zeigen diese Wallets auf, dass weniger Bewegungen bei den Bitcoin, die vorher noch auf Börsen lagen, stattfindet.