Die Bitcoin ETF Revolution: Ein Überblick über die Krypto-Investitionen

Vor drei Monaten wurden die ersten Bitcoin ETFs eingeführt und haben seitdem über 30 Milliarden USD an Vermögenswerten angehäuft. Sie bieten eine bequeme Möglichkeit für Neueinsteiger, in Bitcoin zu investieren. Doch trotz ihres Erfolgs behaupten einige Krypto-Enthusiasten weiterhin, dass der direkte Kauf von Bitcoin vorzuziehen ist. Ist dies eine nostalgische Einstellung oder steckt mehr dahinter? Lasst uns etwas genauer hinsehen.

Eine Überraschende Entwicklung

Als die Spot-Bitcoin-ETFs im Januar eingeführt wurden, war ich anfangs skeptisch, ob diese den Bitcoin-Preis effektiv verfolgen könnten. Bitcoin wird weltweit rund um die Uhr gehandelt, während die ETFs an zentralisierten Börsen mit begrenzten Handelszeiten gehandelt werden. Doch jüngste Überprüfungen der Zahlen Mitte April brachten eine positive Überraschung.

Von Mitte Januar bis April verzeichneten die führenden Bitcoin-ETFs einen Anstieg von ca. über 33 %, was mich persönlich beeindruckte.

Ein Blick auf die Investitionsstrategie

Beim Kauf eines Bitcoin-ETFs kaufst Du nicht direkt Bitcoin, sondern engagierst dich mit dem Bitcoin-Preis. Dieser Unterschied mag semantisch erscheinen, hat jedoch erhebliche Auswirkungen, insbesondere bei Kryptowährungen. Bitcoin fungiert sowohl als Währung als auch als Ware, was automatisch bedeutet, dass es Momente gibt, in denen direkter Zugang zu Bitcoin erforderlich ist.

Wenn Du beispielsweise Bitcoin für einen Sommerurlaub oder für einen Autokauf verwenden möchtest, wäre dies über einen ETF nicht möglich. Stattdessen müsstet Du deinen ETF verkaufen und um eine Zahlung in Fiatwährung bitten. Bist Du also wirklich im Besitz von Bitcoin oder lediglich der Preisentwicklung ausgesetzt?

Abschließend möchte ich betonen, dass mein persönlicher Tipp immer darin besteht, Bitcoin direkt zu erwerben und aufzubewahren. Nur auf diesem Weg behältst du die volle Kontrolle über deine Bitcoin und kannst sie nach Belieben verwenden. Bei direktem Besitz hast du die Macht über deine Investitionen und bist nicht nur der Preisentwicklung ausgesetzt.

Das Bitcoin Halving – Bitcoin hat kürzlich seine vierte Halbierung erreicht, was bedeutet, dass die Blockbelohnungen für die Miner erneut halbiert wurden, von 6,25 auf 3,125 BTC. Die Bitcoin-Halbierung, auch bekannt als „Halvening“, tritt alle 210.000 Blöcke auf – das entspricht ungefähr einem Zeitraum von vier Jahren.

Bitcoin Halving verlangsamt die Produktion 

Mit der Reduzierung der Miner-Belohnungen um 50 % wird auch die Produktion von Bitcoin verlangsamt. Vor dem Bitcoin Halving betrug die tägliche Produktion im Durchschnitt 900 BTC, jetzt liegt sie bei 450 BTC. Die letzten drei Halbierungen fanden 2012, 2016 und 2020 statt und haben die Mining-Belohnungen in den letzten zehn Jahren erheblich verringert. Bei der ersten Halbierung im Jahr 2012 sank die Belohnung für das Mining eines Blocks von 50 auf 25 BTC.

Die letzte Bitcoin-Halbierung erfolgte bei Blockhöhe 840.000, und die nächste wird voraussichtlich bei Blockhöhe 1.050.000 stattfinden, wahrscheinlich im ersten Quartal 2028. Die Halbierung wird bis etwa 2140 andauern, wenn der letzte Bitcoin abgebaut wird.

Anpassungen in der Mining-Industrie

Die jüngste Bitcoin-Halbierung war eines der meist erwarteten Ereignisse des Jahres 2024 in der Kryptowährungsbranche. Insbesondere die führenden Akteure der BTC-Mining-Industrie haben sich intensiv auf dieses Ereignis vorbereitet, da es deutliche Auswirkungen auf ihre Haupteinnahmequelle haben wird.

Gemäß einem Bericht von Bitcoinist haben mehrere Bitcoin-Miner in den Vereinigten Staaten in den Wochen vor der Halbierung Anpassungen vorgenommen. Diese Unternehmen verlagern ihre veraltete Mining-Ausrüstung aus den USA und investieren in effizientere Modelle, um ihre Rentabilität sicherzustellen.

Während er die Geldpolitik der US-Regierung und anderer Wirtschaftsmächte wie China und Japan diskutierte, betonte Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, Bitcoin als die einzige geeignete Antwort in Zeiten wachsender Zentralbankbilanzen.

Arthur Hayes prognostiziert weiteren Anstieg von Kryptowährungen aufgrund negativer Realrenditen

In einer kürzlichen Einschätzung behauptete Hayes, dass die fortgesetzte Negativität der realen Renditen, die aktiv von der US-Notenbank und dem Finanzministerium unterstützt wird, den Wert von Bitcoin und anderen Kryptowährungen weiter steigen lassen wird. Er betonte, dass diese Institutionen sich weiterhin zu niedrigen Zinsen Geld leihen dürfen, was diesen Trend verstärkt.

Obwohl er vor möglichen Gegenreaktionen warnte, erklärte er, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass die realen Renditen in absehbarer Zeit ins Positive drehen werden.

Hayes kritisiert BIP-Zahlen und sieht in Bitcoin eine Alternative zu Gold

Hayes äußerte seine Überzeugung, dass die von den USA und anderen Regierungen veröffentlichten BIP-Zahlen manipuliert sind und dazu dienen, die Öffentlichkeit zu beruhigen.

Als Lösung für diese Fiat-Geldpolitik sieht er Gold als historische Wahl, die jedoch ihre Nachteile hat. Stattdessen hebt er Bitcoin hervor, da es alle Vorzüge des gelben Metalls bietet, jedoch ohne dessen potenzielle negative Aspekte.

Bitcoin bietet Vorteile gegenüber Gold und wird weiter steigen

Arthur Hayes betonte in seiner Präsentation die Nachteile von Gold, insbesondere seine Schwierigkeit im Transport, im Gegensatz zur Digitalität von Bitcoin.

Er warnte vor staatlicher Beschlagnahmung von Goldbeständen und hob hervor, dass Bitcoin, als digitales Gut, dieser Gefahr nicht ausgesetzt ist.

Angesichts seiner Prognose, dass die US-Geldpolitik unverändert bleibt, ermutigte Hayes die Menschen, in Bitcoin zu bleiben und sich nicht von den jüngsten Kursgewinnen abschrecken zu lassen. Er glaubt fest daran, dass der Bitcoin-Preis weiter steigen wird, und sieht kein Ende bei 100.000 Dollar. Mit einer optimistischen Perspektive machte er bereits früher Vorhersagen, darunter eine von 750.000 $ für BTC in den kommenden Jahren.

Die Krypto-Börse Kraken hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie ab sofort Self Custody Wallets anbietet. Diese Entscheidung ist ein bedeutender Schritt für die Plattform, die bereits als die älteste noch existierende Krypto-Börse gilt. Dadurch erhalten die Kunden eine noch größere Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte.

Kraken: Sicherheit im Kryptomarkt seit 2011

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat ich Kraken als eine der vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Börsen in der Kryptowelt etabliert. Ihre Erfahrung und Beständigkeit machen sie zur bevorzugten Plattform für erfahrene Anleger und Neueinsteiger gleichermaßen

Kraken hat sich im Laufe der Jahre nicht nur als vertrauenswürdige Plattform etabliert, sondern auch als Vorreiter für Innovationen in der Kryptowelt. Durch ihre kontinuierliche Weiterentwicklung und ihre Bemühungen, den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden, hat Kraken eine Vielzahl von Funktionen und Dienstleistungen eingeführt, die das Handeln mit Kryptowährungen sicherer, einfacher und zugänglicher machen.

Die Einführung von Self Custody Wallets festigt ihre Position als eine der führenden Krypto Börsen und zeigt ihre Bereitschaft, den Bedürfnissen der sich ständig weiterentwickelnden Kryptowelt gerecht zu werden.

Self Custody vs Non Custody Wallets

Der Unterschied zwischen Self Custody und Non Custody Wallets liegt in der Frage, wer die Kontrolle über die privaten Schlüssel der Wallet hat. Bei Non Custody Wallets, wie sie von den meisten Börsen angeboten werden, werden die privaten Schlüssel von der Börse verwaltet. Dies bietet zwar eine gewisse Benutzerfreundlichkeit, birgt jedoch das Risiko, dass die Vermögenswerte im Falle eines Hacks oder einer Insolvenz der Börse verloren gehen können.

Self Custody Wallets hingegen geben den Nutzern die volle Kontrolle über ihre privaten Schlüssel. Dies bedeutet, dass die Verantwortung für die Sicherheit der Vermögenswerte direkt beim Benutzer liegt. Diese Art von Wallets bietet ein höheres Maß an Sicherheit und Unabhängigkeit, da die Vermögenswerte nicht von Dritten kontrolliert werden.

Der Vorteil von Self Custody Wallets liegt auf der Hand: Sie bieten ein deutlich höheres Maß an Sicherheit und Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte. Indem die Benutzer die privaten Schlüssel selbst verwalten, sind sie weniger anfällig für Hackerangriffe oder das Risiko einer Börsenpleite. Zudem ermöglichen sie es den Benutzern, ihre Kryptowährungen jederzeit und ohne Einschränkungen zu transferieren oder zu handeln.

Obwohl Kraken einer der ersten großen Börsen ist, der Self Custody Wallets einführt, ist die Idee nicht neu. Andere Plattformen wie Coinbase und Binance haben bereits ähnliche Dienste angeboten oder planen, sie in naher Zukunft anzubieten. Dieser Trend spiegelt das wachsende Bedürfnis der Benutzer nach mehr Kontrolle und Sicherheit in der Kryptowelt wider.

Hardware Wallet unerlässlich

Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass die Verwahrung von Kryptowährungen in einem Hardware Wallet unerlässlich ist, insbesondere für langfristige Investoren oder diejenigen, die große Vermögenswerte halten. Hardware Wallets sind physische Geräte, die die privaten Schlüssel offline speichern und somit vor Online-Bedrohungen schützen.

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