Noch vor nicht allzu langer Zeit betitelte Larry Fink, der BlackRock CEO, Bitcoin als Medium zur Förderung von Geldwäsche. Jetzt legt er eine 180 Grad Wendung hin und erklärt: Bitcoin ist größer als jede Regierung.

Fink gegen Bitcoin

Es ist schon einige Jahre her, da haben sich die großen Banken der USA bereits die Mäuler über Bitcoin zerrissen. Um genauer zu sein war dies schon 2017 – also vor 7 Jahren.

Damals lautete die Prognose der CEOs von JP Morgan, BlackRock & Co. Noch ganz anders als heute. Larry Fink schloss sich damals der Meinung des JP Morgan CEO an und betitelte Bitcoin als gefährlich und als Medium, dass die Geldwäsche fördern würde.

Laut eigenen Angaben hat Fink seine Meinung über Bitcoin wohl schon während der Corona Pandemie überdacht. Hier erkannte er das Potential von Bitcoin, das dem der illegalen Aktivitäten weit überwiegt.

Fink erklärt in einem Interview bei FOX:

Ich bin vor drei Jahren zu einer anderen Interpretation gekommen. Es hat eine Menge Vorteile, es gibt eine Menge Möglichkeiten.. Bitcoin ist ein großartiges Asset und es gibt Diskussionsbedarf, ob es ein gutes Geschäft ist.

Here's the full Fink interview:https://t.co/c45l2LsiJw

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 12, 2024

Bitcoin ist größer als jede Regierung

Der Slogan „Bitcoin ist größer als jede Regierung“ hat eine enorme Tragweite. Doch was meint Fink damit eigentlich genau? Zum einen erklärt er, dass Bitcoin dezentral ist und somit keine Kontrolle von zentralen Instanzen greift. Zum anderen beschreibt er, dass Bitcoin dabei helfen kann, die Manipulation der Regierung im Wirtschaftsbereich zu reduzieren.

Er führt weiter aus:

Lassen wir uns eines klar sein: Wenn du dich in einem Land befindest, in dem du Angst vor deiner Regierung hast – und vielleicht ist dies einer der Gründe, warum China Bitcoin verboten hat – wenn du in einem Land bist, in dem du Angst vor deiner Zukunft hast, dass diene Regierung ihre Währung durch zu viele Defizite abwertet, kannst du sagen, dass dies ein großer potentieller langfristiger Wertspeicher ist.

Grünes Licht für Bitcoin Spot ETF

Am Mittwoch wurde in den USA von der Securities and Exchange Commision (SEC) der Bitcoin Spot ETF von BlackRock und 10 weiteren Wettbewerbern genehmigt. Darunter sind Größen wie VanEck, Grayscale und Bitwise.

Er erklärt den Antrag für den Bitcoin Spot ETF folgendermaßen:

Ich denke, das Aufkommen von Bitcoin-ETFs ist ein Beispiel dafür, dass wir Bitcoin legitimieren. Wir schaffen mehr Sicherheit.

Wie viel Sicherheit ein Bitcoin ETF wirklich bringt ist jedoch fraglich. Der Sinn von Bitcoin, die Dezentralität und Unabhängigkeit von zentralen Instanzen ist hier vollkommen verloren. Jedoch haben die ETFs auch etwas gutes. Die Akzeptanz Bitcoin gegenüber steigt und er könnte große Investoren an Land ziehen. In einem stimme ich Larry Fink jedoch Bedenkenlos zu: Bitcoin ist größer als jede Regierung!

Bitcoin-ETF-Handel: Am Donnerstag dominierte Grayscale die Ausführung von 700.000 Bitcoin-ETF-Transaktionen unter den 11 von der SEC zugelassenen Spot-ETFs.

Bitcoin-ETF-Handel am ersten Handelstag äußerst erfolgreich

Der erste Handelstag für Bitcoin-Spot-ETFs an der Wall Street war von beträchtlicher Aktivität geprägt, wobei Grayscale mit einem Handelsvolumen von über 4 Mrd. USD bei seinem Debüt den Ton angab. Der Eintritt von Bitcoin in den ETF-Markt hat mit einem beispiellosen Handelsvolumen am ersten Tag Geschichte geschrieben.

4,6 Mrd. USD an Bitcoin-ETF-Anteilen wechseln den Besitzer

Fast ein Dutzend Bitcoin-ETFs, darunter solche von großen Investmentfirmen wie BlackRock Inc. und Fidelity Investments, haben ein beeindruckendes Debüt hingelegt und am ersten Tag Anteile im Wert von rund 4,6 Milliarden Dollar gehandelt. Befürworter in der Branche sehen diese börsengehandelten Fonds als entscheidende Startrampe für eine breitere Akzeptanz bei normalen Anlegern und gehen davon aus, dass sie als Katalysator für weitere Marktgewinne dienen werden.

Der ETF-Stratege von Bloomberg, Eric Balchunas, berichtete, dass bis heute insgesamt 700.000 Einzeltransaktionen mit den 11 Spot-ETFs getätigt wurden. Balchunas merkte an, dass die gestiegene Basisaktivität im Gegensatz zu den großen Startkapitalkäufen seine Erwartungen übertroffen habe und positiv gesehen werde.

Der Bitcoin-ETF-Handel am Donnerstag wurde mit einem bemerkenswerten Meilenstein eröffnet, darunter eine Rekordaktivität beim Grayscale Bitcoin Trust, der mit 2,3 Mrd. USD den höchsten Umsatz eines ETFs an seinem ersten Tag erzielte.

Darüber hinaus verzeichneten auch neu aufgelegte ETFs, die nicht aus bestehenden Fonds umgewandelt wurden, historische Handelsvolumina. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock, kurz IBIT, verzeichnete mit 1 Mrd. USD den fünftgrößten ETF-Start aller Zeiten. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass das Handelsvolumen allein keinen umfassenden Überblick über die Art der Käufe oder Verkäufe der Anlegerströme gibt.

Zukünftige Herausforderungen

Der langfristige Erfolg börsengehandelter Fonds hängt davon ab, dass sie für die Anleger leicht zugänglich sind. Die Vanguard Group Inc. hat beschlossen, den Handel mit diesen ETFs nicht zu erleichtern, und Merrill Edge, das von der Bank of America Corp. betrieben wird, prüft noch, ob es diesen Dienst anbieten soll. Im Gegensatz dazu sind einige Plattformen enthusiastischer, wenn es darum geht, den Bitcoin-ETF-Handel zu unterstützen. Der CEO von Robinhood Markets Inc., Vlad Tenev, äußerte die Absicht, die Fonds so bald wie möglich auf seiner Plattform anzubieten.

Der Gebührenwettbewerb, der in der 8-Billionen-Dollar-ETF-Arena üblich ist, hat sich bereits vor der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs verschärft. Insbesondere Emittenten wie BlackRock, Ark Investment Management und Invesco haben im Vorfeld der regulatorischen Genehmigung am Mittwoch vorsorglich ihre Gebühren gesenkt. Die gleichzeitige Einführung all dieser Produkte am selben Tag, wodurch potenzielle First-Mover-Vorteile wegfielen, trug zu einem verstärkten Wettlauf um die niedrigsten Gebühren bei. Um sich von der Masse abzuheben, verzichteten mehrere Unternehmen auf Gebühren und boten ihre ETFs in den ersten sechs oder zwölf Monaten kostenlos an.

Die Verbraucherpreisinflation in den USA ist im Dezember auf 3,4% gestiegen, wie aus einem Bericht des US Bureau of Labor Statistics hervorgeht.

In den USA steigt die Verbraucherpreisinflation

Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlichte am Donnerstag die Daten zur Verbraucherpreisinflation (VPI) für Dezember 2023, die zeigen, dass die Inflation in den USA in diesem Monat auf 3,4% gestiegen ist.

Die Inflation scheint noch nicht endgültig unter Kontrolle zu sein, was die These einiger Analysten stützt, die eine harte Landung und damit eine Rezession für die USA vorhersagen.

Trotz steigender Inflation Zinssenkungen erwartet

Der Gesamtindex stieg in den zwölf Monaten bis Dezember um 3,4 % und damit stärker als in den zwölf Monaten bis November (3,1 %). Die Inflation stieg im Dezember um 0,3 % und entsprach damit weitgehend den Markterwartungen.

Laut einer Reuters-Umfrage erwartete der Markt im Durchschnitt einen unveränderten Anstieg der Kerninflation um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, während im Jahresvergleich eine Verlangsamung der Inflation auf 3,8 % nach 4 % im November erwartet wurde.

Die Finanzsektoren auf der ganzen Welt, einschließlich der Kryptowährungsmärkte, erlebten diese Woche eine volatile Sitzung inmitten der mit Spannung erwarteten Zulassung des Bitcoin-ETF. Die heutigen Verbraucherpreisinflation Daten werden jedoch wichtige Anhaltspunkte für die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern.

Seit Anfang des Jahres wetten Investoren darauf, wie schnell und wie stark die Fed und andere Institutionen die Zinsen senken werden. Die Kurse der Fed-Futures zeigen, dass die Händler in diesem Jahr mit einer Zinssenkung um 140 Basispunkte (Bp) rechnen, verglichen mit 160 Bp, die bis Ende 2023 erwartet wurden.

Dies ist immer noch mehr als die von der Fed prognostizierte Senkung um 75 Basispunkte in diesem Jahr. Laut CME FedWatch gehen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 69% von einer Zinssenkung bereits im März aus.

Markt schwankt nach VPI-Zahlen und ETF-Zulassung

Die anstehende Entscheidung der US-Notenbank über eine Beibehaltung oder Senkung der Leitzinsen bereits im März wird maßgeblich von den heutigen Daten beeinflusst werden.

Der US-Dollar-Index bewegte sich unterdessen weitgehend innerhalb seiner Handelsspanne. Die Kryptomärkte hingegen legten leicht zu, nachdem die SEC gestern eine bahnbrechende Entscheidung zur Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs getroffen hatte.

Unterdessen sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, am Mittwoch, dass es noch zu früh sei, um nach Zinssenkungen zu rufen, da die Zentralbank noch einen langen Weg vor sich habe, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2% zu bringen, so ein Bericht von Reuters.

Die US-Verbraucherpreisinflation, der heute höher als erwartet ausfiel, könnte der Fed weitere Gründe liefern, die Zinssätze beizubehalten, anstatt sie in Zukunft zu senken.