Bank of Montreal legt jetzt Bitcoin-ETF-Positionen offen

Bank of Montreal legt jetzt Bitcoin-ETF-Positionen offen

von | Mai 13, 2024 | Bitcoin, Blockchain, News

Die Bank of Montreal, Kanadas viertgrößte Bank, hat in einem Bericht an die Securities and Exchange Commission ihr Engagement in Bitcoin-ETFs offengelegt.

In Kürze

  • Traditioneller Finanzsektor interessiert sich zunehmend für Bitcoin

  • Bank of Montreal springt auf den Zug auf

  • Spot Bitcoin ETF ändert die Geschichte

Traditioneller Finanzsektor interessiert sich zunehmend für Bitcoin

Die Bank of Montreal hat in einem kürzlich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Bericht ihr Engagement in Bitcoin-Spot-ETFs offengelegt. In einem kürzlich eingereichten Bericht legte die Bank ihre ETF-Bestände bei mehreren Emittenten offen. Dies folgt auf den Erwerb von Bitcoin-ETFs durch traditionelle Finanzunternehmen.

Die Bank of Montreal, die viertgrößte Bank Kanadas, hält ETF-Positionen bei etwa vier Emittenten, darunter Fidelity (FBTC), Franklin Templeton (EZBC), BlackRock (IBIT) und Grayscale (GBTC). Dies ist ein wichtiger Schritt für die Krypto-Community, da die Bank ein Vermögen von über 1 Billion Dollar kontrolliert und es klar ist, dass auch der traditionelle Finanzsektor an Bitcoin interessiert ist.

Bank of Montreal springt auf den Zug auf

Die Zulassung von Bitcoin-ETFs durch die SEC am 11. Januar hat dazu geführt, dass traditionelle Institutionen ihr Engagement in diesem Vermögenswert wie erwartet erhöht haben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein ETF ein neues Fenster für Investitionen in den zugrundeliegenden Vermögenswert darstellt. Letzte Woche gab Wells Fargo, die drittgrößte Bank der USA, in einem SEC-Filing ihr Engagement in Bitcoin-ETFs bekannt.

Ebenso gab JP Morgan Chase seine ETF-Bestände bekannt, da die Akkumulation unter den traditionellen Institutionen zuzunehmen schien. Diese Enthüllungen lösten in den sozialen Medien einen Aufwärtstrend aus, da viele Nutzer weitere Zuflüsse in den Vermögenswert prognostizierten.

Bei Veröffentlichung dieses Berichts lag der Bitcoin-Kurs bei 58.100€, was einem Anstieg von 1% in den letzten 24 Stunden und einer Zunahme des täglichen Handelsvolumens entspricht. Obwohl der Preis im Vergleich zu seinem Allzeithoch immer noch niedrig ist, prognostizieren die Analysten von Standard Chartered einen Preis von über 150.000 Dollar für dieses Jahr.

Bank of Montreal

Spot Bitcoin ETF ändert die Geschichte

Im vergangenen Jahr versuchte der Kryptomarkt, sich von den niedrigen Kursen im Jahr 2022 zu erholen. Der neue Aufwärtstrend wurde durch BlackRocks ETF-Angebot ausgelöst, das andere Unternehmen dazu anregte, es ihm gleichzutun.

Im Dezember führten verstärkte institutionelle Zuflüsse dazu, dass der Preis des Vermögenswerts auf über 44.000 USD stieg, ein Wert, der nach der Genehmigung im Januar auf über 72.000 USD anstieg. Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs stiegen im ersten Quartal 2024 sprunghaft an und dominierten den Markt mit Milliardenbeträgen.

Langfristig werden diese Zuflüsse weiter zunehmen, mehr Länder werden Bitcoin-Spot-ETFs anbieten und mehr Privatanleger werden sich für den Kryptomarkt interessieren.

Charles Hoskinson kritisiert „inkompetente“ Haltung des WEF-Mitarbeiters zu Bitcoin

Charles Hoskinson kritisiert „inkompetente“ Haltung des WEF-Mitarbeiters zu Bitcoin

von | Mai 12, 2024 | Bitcoin, News

Charles Hoskinson kritisiert Yuval Noah Harari, einen Mitarbeiter des Weltwirtschaftsforums, für seine jüngsten Kommentare zu Bitcoin.

In Kürze

  • Charles Hoskinson kritisiert WEF-Redner für Aussagen zu Bitcoin
  • Bitcoin basiert auf Misstrauen – WEF-Mitarbeiter
  • Kryptowährungsnutzer unterstützen Hoskinson

Charles Hoskinson kritisiert WEF-Redner für Aussagen zu Bitcoin

Charles Hoskinson kritisiert den Redner des Weltwirtschaftsforums für seine Äußerungen über Bitcoin (BTC) und Krypto-Investments. In einem Beitrag vom 11. Mai auf X (früher Twitter) schoss Hoskinson scharf gegen Yuval Noah Harari.

Der Gründer von Cardano bezeichnete die Analyse als „Duning-Kruger auf Steroiden“ und erhielt dafür Unterstützung von der breiteren Krypto-Community in den sozialen Medien. Der von Hoskinson verwendete Ausdruck wird häufig verwendet, um inkompetente Menschen zu beschreiben, die Dinge analysieren, weil sie ihre Fähigkeiten überschätzen. Mit anderen Worten, sie erkennen nicht, dass sie in einem bestimmten Bereich Fehler machen, weil sie inkompetent sind.

Kryptoanalysten kritisieren seit langem traditionelle Finanzakteure, weil sie den Markt falsch einschätzen, ohne die technologischen Aspekte vollständig zu verstehen. Krypto-Führungskräfte verteidigen die Kryptowährungsbranche weiterhin gegen die Kritik traditioneller Finanzakteure und die unfaire Prüfung durch Regulierungsbehörden in jüngster Zeit.

Bitcoin basiert auf Misstrauen – WEF-Mitarbeiter

Harari erklärte seine Abneigung gegen Bitcoin, weil es auf der Grundlage von Misstrauen gegenüber zentralisierten Institutionen entwickelt wurde.

Wir trauen den Banken und Regierungen nicht, also wollen wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, so viel Geld zu schaffen, wie sie wollen, also schaffen wir diesen Bitcoin.

Er fügte hinzu, dass die Entwicklungen im Laufe des Jahrhunderts zeigen, dass es eine gute Idee ist, der Regierung und den Banken die Möglichkeit zu geben, mehr Geld zu schaffen, um Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen. Darüber hinaus erklärte er, dass für ihn die Zukunft nicht dem elektronischen Geld gehöre.

Charles Hoskinson kritisiert

Kryptowährungsnutzer unterstützen Hoskinson

Die Nutzer digitaler Vermögenswerte haben sich um Charles Hoskinson versammelt, wobei viele auf die frühere Kritik der meisten traditionellen Finanzanalysten reagierten. Insbesondere kritisierten sie seine Ansicht, dass die Fähigkeit der Regierung, mehr Geld zu drucken, Vertrauen in das System schaffe.

In Anspielung auf die Inflation durch übermäßiges Gelddrucken argumentieren Bitcoin-Nutzer, dass der Vermögenswert eine Absicherung gegen Inflation sei und dass seine dezentrale Natur ihn der staatlichen Kontrolle entziehe.

BlackRock Spot Bitcoin ETF: Wer genau investiert jetzt in Bitcoin?

BlackRock Spot Bitcoin ETF: Wer genau investiert jetzt in Bitcoin?

von | Mai 11, 2024 | Bitcoin, News

Hier findest du eine ausgewählte Liste der zehn größten Anteilseigner des BlackRock Spot Bitcoin ETF (IBIT), darunter einige der größten Unternehmen in den USA und weltweit.

In Kürze

  • Großinvestoren und Bitcoin

  • Die bisher größten Anteilseigner des BlackRock Spot Bitcoin ETF

  • Marktübergreifendes Interesse an Bitcoin-ETFs

Großinvestoren und Bitcoin

Während die Berichtssaison der größten Unternehmen in den USA im Gange ist, haben weitere traditionelle Unternehmen ihre Beteiligungen am BlackRock Spot Bitcoin ETF (IBIT) bekannt gegeben. BlackRock ist einer der neun größten Emittenten von Bitcoin-ETFs in den USA.

Die bisher größten Anteilseigner des BlackRock Spot Bitcoin ETF

Zu den jüngsten Investoren in den BlackRock Spot Bitcoin ETF (IBIT) gehören Rubric Capital Management LP und Symmetry Investments LP. In einer Einreichung bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat Rubric Capital 1.722.497 Einheiten von IBIT-Anteilen offengelegt. Dies entspricht einem Wert von mehr als 69,7 Millionen US-Dollar, was das Unternehmen zum größten Anteilseigner macht.

Der zweitgrößte Aktionär von IBIT ist Symmetry Investments LP. Das Unternehmen hält 1.519.700 IBIT-Aktien im Gesamtwert von 61,5 Millionen Dollar. Überraschenderweise gab Coingape bekannt, dass Yong Rong HK Asset Management Ltd der drittgrößte Anteilseigner des BlackRock Spot Bitcoin ETF ist. Das Unternehmen hält insgesamt 1.127.561 IBIT-Anteile mit einer Bewertung von 45,63 Millionen Dollar.

Die Anziehungskraft von BlackRock ergibt sich aus seiner soliden Geschichte als eines der größten Anlageverwaltungsunternehmen der Welt. Im Dezember 2023 verfügt BlackRock über ein verwaltetes Vermögen von rund 10 Billionen US-Dollar und ist damit das weltweit größte Unternehmen in seiner Nische.

CTC Alternative Strategies Ltd. und Monolith Management Ltd. gehören zu den fünf größten Eigentümern von IBIT. Während erstere 685.364 Anteile an IBIT hält, besitzt letztere 603.300 Anteile am BlackRock Bitcoin ETF.

Weitere Unternehmen wie Susquehanna International Group, Qualtro Financial Advisors LLC, IvyRock Asset Management HK, Context Capital Management und Ethos Financial Group halten ebenfalls Anteile am BlackRock Bitcoin ETF. Der kleinste dieser Anteilseigner ist Ethos Financial mit insgesamt 350.460 Anteilen im Wert von 14,18 Millionen US-Dollar.

BlackRock Spot Bitcoin ETF

Marktübergreifendes Interesse an Bitcoin-ETFs

Neben BlackRock sind auch andere Emittenten von Bitcoin-ETFs dabei, führende Investmentfirmen anzuziehen. In einem Bericht gab die drittgrößte Bank der USA, Wells Fargo, bekannt, dass sie den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hält. Diese Investition ist ein Beweis dafür, wie sehr Unternehmen ihre Portfolios diversifizieren.

Während nur Susquehanna seine Beteiligung an allen Bitcoin-ETF-Emittenten offengelegt hat, könnten weitere Einreichungen weitere unerwartete Beteiligungen aufdecken.

Diese Entwicklungen haben zu einer starken Volatilität des Bitcoin-Preises beigetragen. Während der Topcoin zu Beginn des Tages einen Kursanstieg verzeichnete, wurde das Wachstum in jüngster Zeit durch eine Abwärtsbewegung gestoppt.

Deutsche Bank: Stablecoins dem Untergang geweiht + Zweifel an Tether

Deutsche Bank: Stablecoins dem Untergang geweiht + Zweifel an Tether

von | Mai 10, 2024 | Altcoins, News

​Die Deutsche Bank erklärte, dass es den meisten Stablecoins, einschließlich Tether, an Transparenz, Glaubwürdigkeit, Reserven und strengen operativen Kontrollen mangele.

In Kürze

  • Deutsche Bank steht Stablecoins kritisch gegenüber

  • Stablecoins sollen für mehr Glaubwürdigkeit sorgen

  • Zweifel an Tether geäußert

Deutsche Bank steht Stablecoins kritisch gegenüber

Die Deutsche Bank hat kürzlich die rote Flagge auf dem Stablecoin-Markt gehisst und festgestellt, dass die meisten währungsgebundenen Stablecoins wahrscheinlich dem Untergang geweiht sind. Nach der Untersuchung von fast 334 währungsgebundenen Stablecoins kam die Deutsche Bank zu dem Schluss, dass nur 14 Prozent überlebt haben.

Die Analysten schrieben in einer kürzlich veröffentlichten Research Note:

Einige können überleben, aber die meisten werden wahrscheinlich scheitern.

Diese Prognose kommt zu einer Zeit, in der große Marktteilnehmer wie Ripple davon ausgehen, dass der Stablecoin-Markt bis 2028 ein Volumen von 3 Billionen Dollar erreichen wird.

Stablecoins sollen für mehr Glaubwürdigkeit sorgen

Wie wir wissen, sind Stablecoins in der Regel eins zu eins an Fiat-Währungen wie Dollar, Euro etc. gekoppelt. Stablecoins bieten Krypto-Investoren einen bequemen Handel mit Kryptowährungen und schützen sie gleichzeitig vor volatilen Preisschwankungen.

Der USDT-Token von Tether Holding Ltd. hat eine Marktkapitalisierung von über 100 Mrd. USD und übertrifft Bitcoin regelmäßig im täglichen Handelsvolumen.

Ein bemerkenswertes Beispiel für potenzielle Risiken war der Zusammenbruch des algorithmischen Stablecoins TerraUSD von Terraform Labs und seines Pendants Luna vor zwei Jahren, der zu einem Verlust von Kryptowährungen im Wert von mindestens 40 Milliarden US-Dollar führte.

Laut Analysten der Deutschen Bank hängt der dauerhafte Erfolg von Stablecoins von ihrer Glaubwürdigkeit, der Unterlegung mit Reserven und strengen operativen Kontrollen ab – Eigenschaften, die derzeit bei mehreren großen Stablecoins fehlen.

Forscher der Deutschen Bank:

Die De-Peg-Rate von 30 Prozent bei einigen Stablecoins ist daher wenig überraschend, und das Verschwinden vieler anderer Stablecoins ist schwer zu erklären.

Deutsche Bank

Zweifel an Tether geäußert

Das Forschungsteam äußerte Bedenken über Tether aufgrund seiner dominanten Position auf dem Stablecoin-Markt, der durch Spekulation und mangelnde Transparenz gekennzeichnet ist. Sie wiesen darauf hin, dass Tether in der Vergangenheit irreführende Angaben zu seinen Reserven gemacht habe, was zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 41 Millionen Dollar durch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geführt habe.

Darüber hinaus wiesen Analysten auf die potenziellen Risiken hin, die mit der bedeutenden Rolle von Tether auf dem Markt für Kryptoderivate verbunden sind, was Verluste verschlimmern und Hebelgeschäfte verstärken könnte. Tether reagierte auf diese Bedenken, indem das Unternehmen nach Vereinbarungen mit der CFTC und den Behörden des Bundesstaates New York vierteljährliche Zertifikate über seine Reserven ausstellte.

Tether reagierte auf die Vorwürfe wie folgt:

Dem Bericht mangele es an Klarheit und substanziellen Beweisen, er stütze sich eher auf vage Behauptungen als auf strenge Analysen. Während er versucht, den Niedergang von Stablecoins vorherzusagen, versäumt er es, konkrete Daten zu liefern, die seine Behauptungen untermauern.

Tokenisierung: Mastercard geht Partnerschaft mit führenden US-Banken ein

Tokenisierung: Mastercard geht Partnerschaft mit führenden US-Banken ein

von | Mai 8, 2024 | Altcoins, Blockchain, News

Tokenisierung: Mastercard geht eine Partnerschaft mit führenden US-Banken ein, um die Shared-Ledger-Technologie zu testen, die die Abwicklung von tokenisierten Vermögenswerten optimieren soll.

In Kürze

  • Mastercard testet Shared-Ledger-Netzwerk zur Tokenisierung

  • Das transformative Potenzial der Ledger-Technologie

  • Möglichkeiten der Tokenisierung

​Mastercard testet Shared-Ledger-Netzwerk zur Tokenisierung

Mastercard Inc. hat eine bahnbrechende Zusammenarbeit mit einigen der größten US-Banken begonnen, um die Shared-Ledger-Technologie zu testen, die die gemeinsame Abwicklung von tokenisierten Vermögenswerten erleichtern soll. Zu diesen Vermögenswerten gehören Guthaben bei Geschäftsbanken, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Die Initiative mit dem Namen „Regulated Settlement Network Proof-of-Concept“ soll Dollar-Transaktionen simulieren. Ziel ist es laut Mastercard, die Geschwindigkeit und Effizienz grenzüberschreitender Transaktionen zu erhöhen und gleichzeitig das Fehler- und Betrugsrisiko zu minimieren.

Das transformative Potenzial der Ledger-Technologie

Die Einführung der Ledger-Technologie könnte die derzeitige Landschaft der Finanztransaktionen revolutionieren. Derzeit werden Vermögenswerte wie Geschäftsbankgeld und Wertpapiere wie Investment-Grade-Anleihen in getrennten Systemen abgewickelt. Durch die Umwandlung dieser Vermögenswerte in Token, die auf einem verteilten Ledger laufen, könnten die Abwicklungsprozesse jedoch auf einer einzigen Plattform stattfinden. Dieser Test baut auf einem vorangegangenen 12-wöchigen Test auf, der Ende 2022 gestartet wurde und sich auf inländische Interbanken- und grenzüberschreitende Zahlungen in Dollar konzentrierte.

Zu den namhaften Teilnehmern des Tests gehören Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co, Visa Inc, Swift und mehrere andere wichtige Akteure des Finanzsektors. Darüber hinaus wird das Fachwissen von Institutionen wie der Bank of New York Mellon Corp. und der International Swaps and Derivatives Association zum Erfolg der Studie beitragen. Obwohl Finanzinstitute auf der ganzen Welt mit der Tokenisierung experimentieren, ist der derzeitige Versuch keine Garantie für eine kommerzielle Nutzung.

Tokenisierung

Möglichkeiten der Tokenisierung

Die Tokenisierung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, digitale Vermögenswerte effizient zu verwalten und zu handeln. Durch die Umwandlung von Vermögenswerten in digitale Tokens können Transaktionen schneller abgewickelt werden, was zu niedrigeren Transaktionskosten und höherer Liquidität führt. Darüber hinaus ermöglicht Sie den Zugang zu traditionell schwer zugänglichen Anlageklassen wie Immobilien oder Kunstwerken. Sie erleichtert auch die Automatisierung von Compliance-Prozessen und die Schaffung neuer Finanzinstrumente. Insgesamt eröffnet die Tokenisierung neue Wege für Investoren und Unternehmen, um von der Digitalisierung des Finanzwesens zu profitieren.