US-Dollar verliert Vormachtstellung – BRICS mit New World Order?

US-Dollar verliert Vormachtstellung – BRICS mit New World Order?

Die BRICS Staaten sind ein informeller Zusammenschluss zwischen verschiedenen Staaten, die als Gegenspieler zu den Vereinten Nationen bzw. den G20 auftreten möchten. Aufgrund der hohen Inflation des US-Dollars nutzen die USA bereits seit Jahrzehnten ihre Vormachtstellung aus und benachteiligen andere Länder. Könnte es zu einer New World Order kommen?

In Kürze

  • New World Order 
  • Starkes Währungssystem verleitet zur Inflation
  • BRICS Währung bald Realität?

New World Order 

Die BRICS Staaten sind ein Zusammenschluss einiger Nationen, um vor allem die weltpolitisch zu stark gestiegene Machtposition der USA abzuschwächen. Durch das Brettom Woods Abkommen soll die USA garantieren, dass der US-Dollar stabil den weltweiten Zahlungsverkehr regelt. Laut der Ansicht der BRICS-Staaten, lehnt sich die USA dabei etwas zu weit aus dem Fenster. 

Neben verschiedenen Finanz-Sanktionen, Zahlungsmanipulation und der in der Pandemie klar ignorierten Ernährungssicherheit der südlichen Welt, ändern viele Länder ihren Kurs ab, um ihre bestehende Situation zu verbessern und unabhängig von den Vereinten Nationen geopolitischen Handel zu treiben. Wird es Zeit für eine New World Order, die den US-Dollar in den Schatten stellt?

New World Order BRICS

Starkes Währungssystem verleitet zur Inflation

Das Problem der USA ist, dass durch ihre geopolitische Machtposition oft eine bequemliche Situation entsteht. Durch ein starkes Währungssystem und der Normalität der Sache fängt das wirtschaftliche Leit-Land früher oder später damit an, ihre Inflation deutlich über den Wert von anderen Ländern zu heben. Klar nach dem Motto „the winner takes it all“.

Aufgrund dieses fehlgeleitete Machtbewusstsein, wird die Bevölkerung schleichend enteignet und der Wohlstand fließt langsam und ohne dass es jemand merkt, dahin. Die Medien dieser Länder sind natürlich noch blind der vergangenen Erfolge des eigenen Landes, zu blind, um zu erkennen, dass bereits andere Länder die Vormachtstellung gefährden oder gar gänzlich für sich beanspruchen könnten.

Die Bildung eines Konsens bei den BRICS ist die Grundlage der Ausrichtung. Sie möchten Leit-Prinzipien und Standards annehmen und diese allgemein akzeptieren, ähnlich wie es bei ISO-Normen bei dem Handel mit grenzüberschreitenden Unternehmen der Fall ist.

BRICS Währung bald Realität?

Seit 1973 herrscht die Petro Dollar Vereinbarung vor. Diese wurde durch die jüngste Rupien-benannte Öltransaktion zwischen Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebrochen. Genau 50 Jahre nach der Vereinbarung ein Schlag gegen die USA. Ein klares Signal, dass die wichtigsten Rohstoffexporteure und -importeure ihre Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren möchten. 

Versucht die BRICS mit ihren Handlungen die Demokratisierung des globalen Handelns? Wird die autoritär und fast schon diktatorische Positionierung der US-Leitwährung schon bald fallen? Oder ist die BRICS nur eine Allianz, die als Gegenspieler zu den G20 auftrifft, um die geopolitischen Interessen von China und Russland zu unterstützen? Sehen wir gar die Einführung einer Rohstoff gedeckten Weltwährung und einer New World Order?

Aktuell gibt es noch viele Unklarheiten zu den BRICS Staaten. In den nächsten Wochen werden wir auf Krypto Guru einige Neuigkeiten zu den BRICS veröffentlichen, um auch im deutschsprachigen Raum eine noch bessere Info-Dichte zu diesem Themen-Gebiet zu ermöglichen.

Expansion nach Europa: Kryptounternehmen suchen sichere Regulierung

Expansion nach Europa: Kryptounternehmen suchen sichere Regulierung

Expansion nach Europa: Krypto-Firmen strömen nach Europa, weil sie dort günstige Vorschriften vorfinden. eToro, Galaxy Digital und Ark Invest gehören zu den Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit ausweiten.

In Kürze

  • Expansion nach Europa durch klare Regulierung

  • Galaxy Digital ernennt neuen CEO für Expansion nach Europa

  • Tether geht Partnerschaft mit europäischem Mining-Unternehmen ein

  • eToro erhält Genehmigung zur Expansion nach Europa

Expansion nach Europa durch klare Regulierung

Die Kryptowährungsbranche befindet sich aufgrund strengerer staatlicher Vorschriften, insbesondere in den USA, in einem tiefgreifenden Wandel. Viele in den USA ansässige Kryptowährungsunternehmen, insbesondere Börsen, erwägen Strategien zur Verlagerung ihrer Geschäftstätigkeit ins Ausland, einschließlich der Erschließung neuer Märkte, oder ziehen sogar einen vollständigen Wegzug aus den USA in Betracht.

Im Gegensatz dazu ist Europa zu einem attraktiven Ziel für Kryptowährungsunternehmen geworden, die ein günstigeres regulatorisches Umfeld suchen. Mehrere Unternehmen wie eToro, Galaxy Digital und Ark Invest haben Pläne zur Expansion nach Europa angekündigt.

Expansion nach Europa

Galaxy Digital ernennt neuen CEO für Expansion nach Europa

Die amerikanische Investmentgesellschaft Galaxy Digital verstärkt die Präsenz in Europa durch die Ernennung eines neuen regionalen CEO. Leon Marshall, ehemaliger Managing Director und Global Head of Sales bei Genesis, wurde ausgewählt, um die Expansion nach Europa von Galaxy Digital zu leiten. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die sich entwickelnde Kryptowährungslandschaft in Europa, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende MiCA-Regulierung.

Marshall wird die Expansion des Unternehmens in der Region beaufsichtigen und für das Management des operativen Geschäfts und wichtiger Kundenbeziehungen verantwortlich sein. Diese Ernennung erfolgt im Anschluss an die strategische Partnerschaft von Galaxy Digital mit DWS, einer führenden europäischen Vermögensverwaltungsgesellschaft, die darauf abzielt, eine umfassende Palette europäischer ETP-Produkte (Exchange Traded Products) zu entwickeln.

Tether geht Partnerschaft mit europäischem Mining-Unternehmen ein

Der Stablecoin-Gigant Tether gab kürzlich eine strategische Investition in die Northern Data Group bekannt, ein in Deutschland börsennotiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, das laut Tether der größte unabhängige KI-Player in Europa werden soll. Dieser Schritt markiert die jüngsten Bemühungen des Unternehmens, die Expansion nach Europa voran zu treiben.

Paolo Ardoino, Chief Technology Officer von Tether, zeigte sich erfreut über die Investition und betonte deren Bedeutung für den Vorstoß in neue Technologiebereiche. Er erklärte, dass die Finanzierung das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolles Wachstum und Innovation unterstreiche und gleichzeitig die Stärke und Integrität der Tether-Token-Reserven bewahre.

eToro erhält Genehmigung zur Expansion nach Europa

eToro, eine Multi-Asset-Investitionsplattform, hat kürzlich die Genehmigung zur Registrierung im Crypto Asset Service Provider Register erhalten. Dieser Meilenstein ermöglicht es eToro, regulierte Kryptowährungsdienste in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) über ein einziges Unternehmen, eToro Europe, anzubieten.

Der regulatorische Rahmen, der diese Expansion ermöglicht, wird voraussichtlich im Dezember 2024 in Kraft treten, zeitgleich mit der Umsetzung der EU-Verordnung über Märkte für Crypto Assets (MiCA).

Bitcoin Halving – Was bewegt den Bitcoin-Preis wirklich?

Bitcoin Halving – Was bewegt den Bitcoin-Preis wirklich?

Ist das Bitcoin Halving wirklich der Treiber für den steigenden Kurs, oder liegt es doch an etwas ganz anderem, wie zum Beispiel der globalen Geld Liquidität und der Geldmenge? Jeder von uns liebt doch ein gutes Rätsel, und die Kursbewegungen von Bitcoin sind der Da Vinci Code der Finanzwelt. Von Halbierungszyklen bis zur M2-Geldmenge gibt es Theorien im Überfluss. Aber was treibt diese Achterbahn wirklich an? Gehen wir der Sache auf den Grund.

In Kürze

  • Bitcoin Halving – ​die Halbierungshypothese

  • Der Gelddrucker wird wieder angeschlossen: Der M2-Faktor

  • Was ist also wirklich dran?

Bitcoin Halving – ​die Halbierungshypothese

Seit über einem Jahrzehnt schwören Bitcoin-Enthusiasten auf die Halbierungszyklen. Die Theorie ist einfach: Halbiert man das Angebot, schießt der Preis in die Höhe, während die Nachfrage konstant bleibt. Das ist so, als würde man Schokolade rationieren und erwarten, dass die Leute mehr dafür bezahlen, weil sie knapp ist. Das war bisher die Geschichte von Bitcoin, aber könnte es nur das sein – eine Geschichte?

Das Bitcoin Halving ist ein einzigartiges Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet. Dabei wird die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins halbiert, was die Menge an neuen Bitcoins, die auf den Markt kommen, reduziert. Diese sogenannte „Halbierung“ hat historisch gesehen oft zu Preisanstiegen geführt. Das liegt daran, dass die Knappheit von Bitcoin betont wird, und Anleger und Miner erwarten, dass der Preis steigen wird, um die geringere Menge an neuen Bitcoins auszugleichen.

Bitcoin Halving - Was bewegt den Bitcoin-Preis wirklich?

Der Gelddrucker wird wieder angeschlossen: Der M2-Faktor

Ein weiterer Handlungsstrang ist, dass Bitcoin nach der Melodie der sogenannten M2-Geldmenge tanzt. Wenn Regierungen und Zentralbanken mehr Geld drucken, steigt der Bitcoin-Preis tendenziell an. Dies liegt daran, dass Investoren Bitcoin als eine Absicherung gegen Inflation betrachten. Wenn das Vertrauen in traditionelle Währungen sinkt, fließt das Kapital oft in Kryptowährungen wie Bitcoin.

Die globale M2-Geldmenge umfasst alle physischen Währungen, Bankguthaben und leicht liquide Finanzinstrumente. Wenn diese Menge wächst, suchen Investoren nach Wegen, um ihr Vermögen vor möglicher Kaufkraftverlust zu schützen, und Bitcoin wird zu einer attraktiven Option. Diese Dynamik hat Bitcoin in den Augen vieler zu digitalen Gold gemacht – ein Vermögenswert, der in unsicheren Zeiten an Wert gewinnt.

Was ist also wirklich dran?

Hier ist ein wilder Gedanke: Was wäre, wenn all diese Faktoren nur verschiedene Seiten desselben Würfels sind? All diese Elemente – die Halbierung, M2, der Dollar und die Marktstimmung – sind nur Teil der größeren Gleichung von Angebot und Nachfrage.

Die Preisentwicklung von Bitcoin ist komplex und wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Die Halbierung mag einen gewissen Einfluss haben, aber sie ist nicht der alleinige Treiber. Die M2-Geldmenge, die globale Wirtschaftslage und die allgemeine Marktstimmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Es ist ein Zusammenspiel dieser Faktoren, das den Preis von Bitcoin bestimmt.

Das Einzigartige an dem Bitcoin Halving ist seine Unabhängigkeit. Während M2, der Dollar und die Marktstimmung wie ein Wollknäuel ineinander verwoben sind, funktioniert der Halbierungszyklus eigenständig. Skeptiker gibt es zuhauf, aber diese Variable zu isolieren ist nahezu unmöglich. Dennoch könnten wir mit der Zeit und der Anhäufung von Daten den Code für die rätselhaften Preisbewegungen von Bitcoin und dem Bitcoin Halving knacken.

Meine Meinung: Das Wachstum der globalen M2 wird einen viel größeren Einfluss haben als jede Art von Angebotsdynamik, vor allem wenn über 92% der Bitcoin bereits im Umlauf sind. Die Zukunft von Bitcoin bleibt also spannend und rätselhaft zugleich, und es bleibt abzuwarten, welche Faktoren letztendlich den Preis beeinflussen werden. Eines ist sicher: Bitcoin wird weiterhin die Aufmerksamkeit von Investoren und Finanzexperten auf sich ziehen, während sie versuchen, das Geheimnis seiner Preisentwicklung zu entschlüsseln.

Bitcoin-Bestände auf Börsen nähern sich jetzt 6-Jahres-Tief

Bitcoin-Bestände auf Börsen nähern sich jetzt 6-Jahres-Tief

Die Bitcoin-Bestände auf führenden Kryptobörsen wie Coinbase, Binance und Kraken nähern sich einem Sechsjahrestief, wie aus Daten der Analyseplattform CryptoQuant hervorgeht.

In Kürze

  • Bitcoin-Bestände der Börsen sinken weiter

  • SEC zieht die Daumenschrauben für Kryptobörsen an

  • Binance.US am Ende

Bitcoin-Bestände der Börsen sinken weiter

Laut CryptoQuant halten die Börsen derzeit nur 2,09 Millionen BTC. Die maximale Ausgabemenge von Bitcoin liegt bei 21 Millionen Coins, von denen bis Ende 2023 mehr als 19,7 Millionen im Umlauf sein werden.

Auf den ersten Blick ist der Rückgang der Bitcoin-Bestände an den Börsen ein positives Signal und deutet auf einen erstarkenden Markt und die Erwartung steigender Preise hin. Angesichts des aktuellen regulatorischen Umfelds könnten sich Händler und Investoren angesichts der wachsenden Unsicherheit jedoch für die Selbstverwahrung entscheiden. Dies bedeutet, dass sie ihre BTC zu einem günstigeren Zeitpunkt wieder auf zentrale Plattformen übertragen.

Bitcoin-Bestände

SEC zieht die Daumenschrauben für Kryptobörsen an

Die an Börsen gehaltenen Bitcoin-Bestände sind im Jahr 2022 zurückgegangen. Allerdings beschleunigte sich der Rückgang im November, als die einst beliebte Kryptowährungsbörse FTX zusammenbrach und Kundengelder in Milliardenhöhe blockierte.

Im ersten Quartal 2023, nach dem Zusammenbruch mehrerer regionaler Banken in den Vereinigten Staaten, verlangsamte sich der Abfluss von Geldern, ging dann aber weiter zurück. Dieser Trend lässt sich dadurch erklären, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen große Kryptowährungsplattformen vorgeht und sie der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften beschuldigt.

Im Juni verklagte die SEC sowohl Binance als auch Coinbase mit der Begründung, dass beide Börsen ihren Kunden nicht registrierte Wertpapiere anbieten würden.

Binance.US am Ende

Der US-Ableger von Binance stand bereits im Mittelpunkt mehrerer Skandale. In den letzten Monaten kam es zu umfangreichen Entlassungen, massivem Personalabbau und Betriebsunterbrechungen auf der Plattform. Das Handelsvolumen auf Binance.US ist inmitten einer Flut negativer Nachrichten um mehr als 95 Prozent eingebrochen.

Warum die Blockchain ihre volle Stärke nur bei Bitcoin entfaltet

Warum die Blockchain ihre volle Stärke nur bei Bitcoin entfaltet

Die Blockchain-Technologie hat zweifellos die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen. Viele Neulinge und Enthusiasten feiern sie als die „neue Technologie“, die die Zukunft gestalten wird. Sie behaupten, dass Blockchain und Altcoins die Art und Weise, wie wir wirtschaften und Geschäfte tätigen, revolutionieren werden.

Doch bevor wir uns in den Hype stürzen, sollten wir uns genauer ansehen, warum die Blockchain ihre volle Stärke nur bei Bitcoin entfaltet und warum viele der Behauptungen über die Allmacht dieser Technologie fragwürdig sind.

In Kürze

  • ​Eine Blockchain per se macht ein Netzwerk nicht gleich dezentral

  • Die Bedeutung von PoW für die Bitcoin-Blockchain

  • Die begrenzte Anwendung von Blockchain

  • Die richtige Kombination macht den Unterschied

​Eine Blockchain per se macht ein Netzwerk nicht gleich dezentral

Der erste wichtige Punkt, den wir verstehen müssen, ist, dass eine Blockchain allein ein Netzwerk nicht zwangsläufig dezentral macht. Ein Beispiel hierfür sind die Central Bank Digital Currencies (CBDCs), die auf einer Blockchain-Technologie basieren können, aber dennoch von einer zentralen Behörde kontrolliert werden. Warum sollte eine Bank sich also für eine Kryptowährung wie XRP oder Ripple entscheiden, wenn sie ihr eigenes zentralisiertes System betreiben kann?

Die ,,Blockkette“ an sich kann als ein sperriges und redundantes Hauptbuch betrachtet werden, dessen Hauptzweck darin besteht, die Kontrolle über das Hauptbuch selbst zu dezentralisieren.

Ein berühmtes Zitat lautet:

Die Blockchain ist ein unglückliches Mittel, um Dezentralisierung zu erreichen. Ohne die Notwendigkeit, etwas zu dezentralisieren, gibt es keinen Bedarf für eine Blockchain.

Warum die Blockchain ihre volle Stärke nur bei Bitcoin entfaltet

Die Bedeutung von PoW für die Bitcoin-Blockchain

Ein weiterer entscheidender Faktor, der die Blockchain bei Bitcoin wertvoll macht, ist der Proof-of-Work (PoW)-Konsensmechanismus. Die immense Energie, die für den Betrieb der Bitcoin-Blockchain aufgewendet wird, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Werterhaltung. Während andere Blockchain-Projekte, wie Ethereum, den Weg des Proof-of-Stake (PoS) einschlagen und sich dadurch zentralisieren, bleibt die Bitcoin-Blockchain die einzige erwähnenswerte Kette, die auf PoW basiert.

Warum ist das so? Weil die Blockchain-Technologie eine äußerst kostspielige Methode ist, um Daten zu organisieren, und sie wird nur für Dinge benötigt, die zensurresistent sein müssen. Geld ist einer dieser Anwendungsfälle, bei denen die Dezentralisierung und Unveränderlichkeit von größter Bedeutung sind.

Die begrenzte Anwendung von Blockchain

Die meisten Anwendungen benötigen keine Blockchain. Solange es zentrale Instanzen gibt, die Vertrauen schaffen, ist die Verwendung einer Blockchain oft unnötig. Externe Informationen haben in der Regel keinen Wert auf der Blockchain. In der Realität löst die Blockchain nicht viele Probleme.

Die einzige Anwendung, bei der die Blockchain sinnvoll ist, besteht darin, einen in der realen Welt erbrachten Arbeitsnachweis ohne Vertrauenspartei in den digitalen Raum zu übertragen.

Die richtige Kombination macht den Unterschied

Abschließend sollten wir erkennen, dass es nicht allein die ,,Blockkette“ ist, die alles verändert. Sie ist lediglich eine Abfolge von Blöcken. Die wahre Stärke liegt in der richtigen Kombination von Technologien und Prinzipien. Interessanterweise wurde das Wort „Blockchain“ nicht einmal im Bitcoin-Whitepaper erwähnt. Es sind die Kombination von PoW, Dezentralisierung und Unveränderlichkeit, die die Bitcoin-Blockchain zu einem bahnbrechenden Konzept machen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Blockchain ihre volle Stärke nur bei Bitcoin entfaltet. Andere Anwendungen mögen von der Technologie inspiriert sein, aber es ist die spezielle Kombination von Faktoren, die Bitcoin zur Kryptowährung Nr. 1 gemacht hat. Es ist wichtig, den Hype zu durchbrechen und die tatsächlichen Anwendungsfälle und Stärken der Blockchain-Technologie zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Bitcoin und die Energiewende: Das Narrativ im Wandel

Bitcoin und die Energiewende: Das Narrativ im Wandel

Bitcoin und die Energiewende: Der Bericht zum Bitcoin Mining wurde kürzlich von der Energy & Renewables Group des Institutes of Risk Management veröffentlicht. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie sich das Bitcoin Narrativ im Laufe der Zeit gewandelt hat.

In Kürze

  • Bitcoin und die Energiewende

  • Die Highlights aus dem Bericht

  • ​Pro Bitcoin – Das Narrativ im Wandel

Bitcoin und die Energiewende

In ihrem Bericht mit dem Titel „Bitcoin and the Energy Transition: From Risk to Opportunity“ befassen sich Dylan Campbell und Alexander Larsen, Mitglieder der IRM Energy and Renewables Group (SIG), mit der Verbindung zwischen Bitcoin und dem Wandel im Energiesektor. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den möglichen Risiken und Chancen, die sich mit der zunehmenden Verbreitung von Bitcoin ergeben.

Die Autoren beleuchten zunächst die fundamentale Bedeutung von Energie für das Wachstum und die Entwicklung von Gesellschaften sowie die Notwendigkeit sauberer, zuverlässiger und bezahlbarer Energiequellen. Sie analysieren die kontroversen Aussagen und Sorgen bezüglich des Energieverbrauchs von Bitcoin und präsentieren eine ausgewogene Betrachtung dieses Aspekts. Dabei betonen sie die potenziellen Vorteile, die Bitcoin für den Energiesektor mit sich bringen kann.

Der Bericht vertieft sich weiter in die aktuellen Herausforderungen der Energiebranche, darunter die Energiewende, die Verfolgung von Netto-Null-Emissionszielen und die Betonung der Nachhaltigkeit. Die Bedeutung von Energiequellenvielfalt, langfristiger Planung und risikoorientierten Herangehensweisen zur Gewährleistung einer erfolgreichen Energiewende wird hervorgehoben.

Insgesamt argumentieren die Autoren, dass der Energieverbrauch von Bitcoin zwar Bedenken aufwirft, gleichzeitig jedoch als Treiber für die Energiewende angesehen werden kann und Potenzial zur Lösung globaler Energieprobleme bietet.

Bitcoin und die Energiewende: Das Narrativ im Wandel

Die Highlights aus dem Bericht

Bitcoin eröffnet Entscheidungsträgern im Bereich Energiepolitik neue Möglichkeiten und fungiert als wichtiger Akteur. Interessanterweise verbraucht Bitcoin zwar Energie, gilt jedoch nicht als bedeutender CO2-Emittent. Vielmehr ist es gerade der Energiebedarf von Bitcoin, der ihn zu einem vielversprechenden Partner für die Energiewirtschaft macht.

Als „Käufer der letzten Instanz“ für überschüssige Energieressourcen stellt Bitcoin sicher, dass diese ansonsten ungenutzten oder gestrandeten Ressourcen sinnvoll genutzt werden. Dies verdeutlicht, wie Bitcoin nicht nur ein Teil der aktuellen Energie- und Umweltdiskussion ist, sondern auch als Lösung und Chance für die Energiewende betrachtet werden kann.

​Pro Bitcoin – Das Narrativ im Wandel

Im Zusammenhang mit dem Narrativ rund um Bitcoin ist ein bemerkenswerter Wandel zu beobachten, der insbesondere im Kontext des ESG-Imperativs (Umwelt, Soziales und Governance) von großer Bedeutung ist. Unternehmen wie KPMG International, ein weltweit agierendes Netzwerk von unabhängigen Beratungs- und Prüfungsunternehmen, haben Position bezogen und einen positiven Bericht über Bitcoin verfasst.

Diese Positionierung steht im Einklang mit einem zunehmenden Trend, bei dem namhafte Unternehmen wie BlackRock und die Deutsche Bank kürzlich ebenfalls positiv über Bitcoin gesprochen haben und nun Interesse an dieser digitalen Währung zeigen. Dieser Wandel im Narrativ verdeutlicht, dass Bitcoin nicht mehr nur als riskante Anlage betrachtet wird, sondern auch als möglicher Bestandteil einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Anlagestrategie an Bedeutung gewinnt.